“我也感觉市场的各大指数，想要形成完全的趋势突破，还差点火候。”黄庆云接过话说道，“一花独放不是春，百花齐放春满园，我感觉如果市场的做多资金群体，一直围绕着‘大基建’这条线来做，缺少主线行情的轮动和高低切换的话，怕是很难真正打出持续性和行情高度空间啊。

这种纯靠‘大基建’主线拉动的走势。

一旦‘大基建’主线领域的情绪反馈出现了问题，形成了负反馈。

那么，市场就很容易出现暴跌的情形。”

“这有什么办法呢？”门兴涛无奈的笑了笑，说道，“市场趋势变化如此，情绪反馈如此，咱们也只能是尊重市场的趋势转变，跟随市场的行情变化。”

“这倒也是。”黄庆云说道，“咱们机构，毕竟不是‘华逸资本’这样的大机构主力，能够影响到市场的情绪转变和趋势变化，话说这位‘华逸资本’的苏总，不知道在‘大基建’这条线上，布局了多少仓位了？感觉这路资金是真狠啊，最近一直在不声不响的买，就没见他们卖过筹码。”

“这位‘华逸资本’的苏总，现在的做盘思路，跟以前已经完全不一样了。”门兴涛说道，“看他最近几个月的操作，很明显这路资金已经转向中长线持仓了，不过这也能理解，目前的市场流动性下，体量太大的资金群体，不做中长线，根本就不好进出，很难在短线生态中赚到利润。”

“我倒不是说这位苏总的做盘思路有什么问题……”黄庆云说道，“只是觉得这位苏总好像有点过于看好‘大基建’这条线的行情了，其实从大的宏观行业背景上来看，我国目前的城镇化率，已经达到65%左右了。

再往上，就算对照国外发达国家的城镇化率，也就还有最多15%左右的空间。

这点空间潜力，很难说会给整个基建市场的需求，带来多大的规模。

而且这轮楼市的爆发，我总觉得在底层逻辑上，有点问题，特别是最近这两三个月，各地的房价，都开始挑涨了，这让我觉得很不正常。”

“哪里不正常了？”门兴涛说道，“之前房价一直被政策压制，现在这样……也算是修复了之前的预期吧。”

“可感觉楼市跟股市有些类似啊。”黄庆云说道，“连续的爆发后，行情能延续多久，真是未知数。”

“就按照当前最谨慎的预期，楼市的牛市，延续到明年，至少是没有问题的吧？”门兴涛说道，“就说明年，就打算后续各地房价变动不大了，也目前各地的楼市均价，‘大基建’主线领域之中，关联的一众核心热门个股，还有众多的行业基本面情况，肯定会出现明显的反转吧？

很多行业龙头股票，明年的业绩呈现出大爆发的态势，基本上是板上钉钉的吧？

再者，对比线下楼市的房价涨幅。

现在的‘大基建’主线，很多行业龙头股票的估值，算是极限低估了吧？

这种极限低估的预期，要不要修复？

随着后续业绩爆发的预期提升，以及业绩真正大爆发之后，其估值要不要上调，就算估值不变，或者说进一步压制，其股价也该有一段不小的涨幅吧？对比线下楼市的房价涨幅，‘大基建’主线领域的一众行业龙头个股，股价从底部翻倍，是起码的吧？

现在整体而言，‘大基建’的主线行情，从底部上来，在叠加了熊市的极度悲观预期下，普遍才20%到30%的涨幅区间吧？

这个普遍的涨幅区间，算得上估值修复吗？

我觉得肯定不算，而且对比线下今年的楼市房价涨幅，这点上涨区间的涨幅，根本不值一提啊。

你刚才说‘华逸资本’这家机构，对于‘大基建’这条线，有点过度看好了。

事实上，在线下楼市火爆的房价涨幅之下。

没理由不看好，也没道理不上仓位啊。

当然了，你分析的也没有错，国内城镇化的提升率，空间的确不是很大了。

可现在国家不是在宏观政策上，在持续倡导‘新时代路上海上丝绸之路’的发展战略吗？国外，中东、非洲、东南亚……广阔的市场，等着我们国家的基建团队去开拓，就算这里面的预期只兑现一两成，其空间也是相当大了。

而且，在前面这些年的经济持续发展，还有基建腾飞的过程中。