九黎部落历经数百年变迁，演化为今日之三苗部落。三苗部落在尧帝时居于长江中游以南一带，然其首领欢兜对尧帝统治心怀不满，遂发动叛乱，后遭尧帝率军镇压，首领欢兜被流放至崇山，三苗部落亦迁至西北三危山。

此时，三苗残部于长江中游四处流窜，作恶多端，趁水患之机，渐有崛起之势。

时至今日，三苗残部又与迁往三危山的三苗部落暗中勾结。值水患平息之时，舜帝遣兵五千为先锋，进击三苗残部。

长江中下游一带，三苗余孽齐聚一堂，商讨着应敌之策。

“报告大王，我打听到舜帝派数万名兵来剿灭我们，现前锋部队已出发。”一个小兵半跪着汇报道。

一个面戴兽骨面具，身穿兽衣，头发扎成一条粗粗的辫子，垂在后背，威武霸气地坐在宝座上。

他嘲笑道：“虞舜小儿，竟敢前来剿灭我，真不知天高地厚。水治好了吗？哈哈！”

阴森的宫室中，坐在下面两侧的人也跟着大声笑了起来，笑声跌宕起伏，略显恐怖。

“大王，前几天，虞舜小子派了五千人来剿灭我们，可先去了治水之地，还给一个外族小子毁了粮草，当地人还传言这小子是天神转世。”小兵继续说道。

“这小子，毁了他们粮草，真有其事？”

“是真的，这是咱们的眼线传回的消息。”

那大王大笑道：“好，尽快找到那人，说不定还能利用一下。”

就在这时，一个侍卫匆忙跑进宫室，半跪着大喊道：“报告！大王，有人求见！”

大王轻笑道：“看来有客人来了！我倒很想知道他会是谁呢？”

然后，殿门外那人蜷缩着身子，瑟瑟发抖地走了进来，五体投地，大跪在宝座上那人面前，“大王，我是从治水那儿逃来的，诚心投靠你的，我有重要情报可以告知你。”

那个因欺负小魁而逐出部落的人，来到了此处。他蓬头垢面，衣衫褴褛，趴在地上，乞求着大王收下自己。

那大王笑脸相迎，“好，竟然诚心来投，说说你带来了什么吧？”

那人开口道：“大王，我叫三子，我自小就在夏后氏部落长大，那年洪水泛滥，民不聊生。”

他眼神变得凶狠，语气中逐渐充满恨意，愤愤不平，“于是，就跟随首领来治水，可因一个奴隶，他竟抽我数十鞭，还把我驱逐出部落，我在外生存不下去，就来了。”

“我想不通，一个奴隶而已，竟这样对我。对了，还有那几个外族人，怎么看都不顺眼，首领倒那样照顾他。”

那大王见此人，见过那个外族人，而且有大用，便连声说好，“你的情报很重要，以后就留下吧！”

接着那大王命人带此人下去好生招待。

“这几天，所有人一定要做好战斗准备，不可松懈，给我死死盯着他们，有什么风吹草动，马上来报！”

宫室中所有人都整齐说道：“遵命！”

这声音洪亮而杀意浓浓，在这树林深处回荡！