一行人首先来到陈仓西南面，渭水对岸的故道县、散关。陈仓县的价值，在于它位于西南陈仓故道、西北陇关道的交汇处，位于汧河（千河）与渭水交汇处，因此从武都郡、汉中郡来的商旅、行人络绎不绝。

陇西、汉阳（天水）丢掉后，武都郡地势险要、靠近汉中，因此依然掌控在大汉手中，散关、故道县守将明显增强了防御和排查。

耿纪说：“从汉中到长安有四条道路，自东向西分别是子午谷道、谠骆谷道，褒斜谷道，陈仓故道。前三条皆险峻难行，其中又有悬空栈道，易守难攻，只有陈仓故道宽敞易行。”

见行人中有不少披头散发、身穿皮革的人，有些还有纹身，刘备问：“守将不怕这些武都、汉中的羌人叛乱么？”

耿纪笑道：“非也，是武都郡的氐人，不是羌胡人。他们从事畜牧和农耕，经常与汉人做生意换取粮食、布匹、漆器、酒等各种物资，出售牛、羊、毛织品、皮革、木材等，因此支持大汉，与陇西、金城、汉阳的羌胡叛军不是一伙的。”

刘备奇道：“叛军为何不攻打武都郡？”

耿纪：“叛军虽然强大，金城郡、陇西郡加起来不到五万户口，汉阳郡有十多万人却大多逃亡。加上从三郡逃难来的，武都郡有超过十万口，而且山峦起，伏易守难攻，氐人又善战。”

刘备思考半响，忽然一喜，当即写信两封，派可靠之人南下求武都、汉中太守支援，并沿途引导从关中逃亡武都、汉中的汉人返回。又在散关贴出招兵告示，不论汉人、氐人，皆可应募，粮饷丰厚。

两日时间就招募了贫困的汉、氐壮丁上百人，当场发放安家费。

第三日一早，正准备回陈仓，有一名叫蒲涛的氐人小帅，率领部落二百余男女前来投靠，说只要给土地、粮食，愿意跟着搬入陈仓周边。

刘备问了散关守将，证实其身份并非奸细，又见蒲涛一族衣衫褴褛，于是询问缘故。

蒲涛说：“我父本氐族人君，去世后叔父抢了君位，我斗不过他，只能带着愿意跟随的部民出走，现下靠给汉、氐商旅走马帮赚钱。”