这一年，吴主出兵想围攻新城，因为新城远离水边，过了二十多天，都不敢下船。满宠对将领们说：“孙权知道我们迁移城池，必定在他部众面前说过自夸的话。如今大举来犯，想求得一时之功，虽然不敢攻城，必定会上岸炫耀兵力，以此来显示自己兵多。”于是暗中派遣六千步兵骑兵，埋伏在肥水隐蔽处等候。吴主果然上岸炫耀兵力，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，有的跳河淹死。吴主又派全琮攻打六安，也没能攻克。

蜀国庲降都督张翼执法严厉，南夷首领刘胄反叛。丞相诸葛亮任命参军巴西人马忠接替张翼，召张翼回朝。有人劝张翼赶紧回去请罪，张翼说：“不对，我因为蛮夷骚动，不称职，所以才被召回。但接替我的人还没到，我正亲临战场，应当运送粮食囤积起来，作为消灭叛贼的物资，怎么能因为被罢官就荒废公家事务呢！”于是就继续治理事务，没有半点懈怠的意思，等接替的人到了才出发。马忠凭借张翼奠定的基础，打败刘胄并斩杀了他。

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诸葛亮鼓励农耕，训练军队，制造木牛、流马，运送粮食囤积在斜谷口，修建斜谷粮仓；让百姓和士兵休息，三年后再用兵。

公元234年

春季，二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵进犯魏境，同时派遣使者约吴国同时大举进攻。

三月庚寅日，山阳公（汉献帝刘协）去世，魏明帝身穿素服发丧。

己酉日，实行大赦。

夏季，四月，发生大瘟疫。

接着，崇华殿发生了火灾。

诸葛亮到达郿县，驻军在渭水南岸。司马懿率军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山向东推进，确实值得担忧；如果向西前往五丈原，诸位将领就没什么可担心的了。”诸葛亮果然驻扎在五丈原。雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，应当先占据那里。”议论的人大多认为不必如此，郭淮说：“如果诸葛亮横跨渭水登上北原，连接北山的军队，隔绝陇地通道，在动摇民心，这对国家来说非常不利。”司马懿于是派郭淮驻守北原。营垒壕沟还没修好，蜀军就大批到来，郭淮迎击，击退了蜀军。诸葛亮因为之前多次出兵，都因粮草供应不上而使自己的志向不能实现，于是便分兵屯田，作为长期驻军的基础，屯田的士兵混杂在渭水岸边的百姓中，而百姓安居如常，军队不侵扰百姓。

五月，吴主孙权进驻巢湖口，逼近合肥新城，号称十万大军；又派遣陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，逼近襄阳；将军孙韶、张承进入淮河，逼近广陵、淮阴。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说：“敌军大举进攻，不是为了谋取小利，而是想以新城为诱饵，引诱我大军出战。应当听任他们攻城，挫败他们的锐气，不应与他们争锋。新城攻不下来，敌军必然疲惫懈怠；疲惫懈怠后再攻击他们，就能大败敌军。如果敌军识破这一计策，必定不会攻城，势必会自行撤退。如果我们立刻进兵，正好中了他们的计。”

当时东方的官兵都在轮休，满宠上表请求征召中军兵力，并召回轮休的将士，等兵力集结后再进攻敌军。散骑常侍广平人刘邵议论认为：“敌军刚刚到达，心思专一、士气旺盛，满宠以少量兵力在自己的地盘作战，如果立刻进攻，必定不能制服敌军。满宠请求等待兵力集结，没有失误，我认为可以先派遣五千步兵、三千精锐骑兵，先于大军出发，大张旗鼓地进军，以显示兵力上的优势。骑兵到达合肥后，分散行进队列，多设旌旗战鼓，在城下炫耀兵力，迂回到敌军后方，威胁他们的退路，截断他们的粮道。敌军听说大军到来，骑兵截断了他们的后路，必定会震惊恐惧而逃，不战自破。”魏明帝听从了他的建议。满宠想撤离新城守军，把敌军引到寿春，魏明帝不同意，还说：“从前汉光武帝派兵占据略阳，最终打败了隗嚣；先帝在东边设置合肥，南边驻守襄阳，西边巩固祁山，敌军来犯总是在这三座城下被打败，是因为这些地方是必争之地。即使孙权攻打新城，也必定不能攻下。命令将领们坚守，我将亲自前往征讨，等我到达时，恐怕孙权已经逃走了。”于是派遣征蜀护军秦朗统领两万步兵骑兵援助司马懿抵御诸葛亮，命令司马懿：“只需坚守营垒抵御敌军，挫败他们的锐气即可，他们进攻不能得逞，撤退又无法交战，长期停留就会粮草耗尽，抢掠不到东西，就必定会撤退；撤退时再追击，这是大获全胜的方法。”秋季，七月壬寅日，魏明帝乘坐龙舟东征。满宠招募壮士焚烧吴国的攻城器具，射死了吴主弟弟的儿子孙泰；加上吴军将士很多人生病。魏明帝到达几百里之外时，先派疑兵到达。吴主起初认为魏明帝不会出兵，听说大军到来，就逃走了，孙韶也撤退了。

这时，陆逊派遣亲信韩扁向吴主呈上表章，巡逻的魏军抓获了韩扁。诸葛瑾听说后非常害怕，就写信给陆逊说：“皇上已经返回，敌军抓获了韩扁，完全了解了我们的虚实，况且河水干涸，应当赶紧撤退。”陆逊没有回信，还在催促士兵种植茭白、豆子，和将领们像往常一样下棋、射箭游戏。诸葛瑾说：“陆逊很有智谋，他一定有办法。”于是就亲自去见陆逊。陆逊说：“敌军知道皇上已经返回，没有其他担忧，能集中力量对付我们。他们又已经守住了要害之处，士兵将领思想动摇，我们应当先稳定自己来安定军心，再施展灵活的战术，然后撤退。现在如果立刻表示撤退，敌军会认为我们害怕，就会前来紧逼，这是必败的局势。”于是秘密和诸葛瑾定下计策，让诸葛瑾统领船队，陆逊率领全部兵马向襄阳城进发。魏人一向忌惮陆逊的名声，立刻返回守城。诸葛瑾于是带领船队出发，陆逊从容整顿队伍，扩大声势，步行赶往船队，魏人不敢逼近。行进到白围，借口打猎，暗中派遣将军周峻、张梁等人进攻江夏、新市、安陆、石阳，斩杀俘获一千多人后才返回。群臣认为司马懿正和诸葛亮相持不下，魏明帝可以西进长安。魏明帝说：“孙权逃走，诸葛亮已经吓破了胆，大军足以制服他，我没有担忧了。”于是进军到寿春，记录将领们的功劳，对他们的封赏各有差别。

小主，

八月壬申日，魏国将汉献帝安葬在禅陵。

辛巳日，明帝返回许昌。

司马懿和诸葛亮对峙了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿都是坚守不出。诸葛亮就派人送给司马懿一套妇女的服饰。司马懿大怒，上表请求出战，魏明帝派卫尉辛毗持节担任军师来节制他。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持节到来，敌军不会再出战了。”诸葛亮说：“他本来就没有出战的想法，之所以坚持请求出战，是想向部众显示自己的勇武罢了。将领在军中，君主的命令可以不接受，如果他真能制服我们，何必千里迢迢去请求出战呢！”诸葛亮派使者到司马懿军中，司马懿询问诸葛亮的睡眠、饮食和处理事务的繁忙程度，不打听军事情况。使者回答说：“诸葛公早起晚睡，处罚二十以上的案件都亲自批阅；所吃的食物不到几升。”司马懿告诉身边的人说：“诸葛孔明吃得少、事务繁多，他活不了多久了！”