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东魏任命丞相高欢的儿子高洋为骠骑大将军、开府仪同三司，封太原公。高洋内心聪明果断，但外表却显得愚笨，兄弟和众人都嗤笑鄙视他；只有高欢认为他与众不同，对长史薛琡说：“这个儿子的见识和谋略超过我。”幼时，高欢曾经想要观察各个儿子的胆识，让他们各自整理一团乱丝，只有高洋抽出刀斩断乱丝，说：“混乱的东西就必须斩断！”又给各个儿子分配士兵，让他们四面出击，派遣都督彭乐率领精锐骑兵假装攻打他们，兄长高澄等人都恐惧退缩，只有高洋率领部众与彭乐对抗，彭乐摘下头盔说明情况，高洋仍然将他擒获献给高欢。

起初，大行台右丞杨愔的堂兄岐州刺史杨幼卿，因为直言进谏被孝武帝杀害，杨愔的同僚郭秀嫉妒他的才能，恐吓他说：“高王（高欢）想要把你送到孝武帝那里去。”杨愔害怕被杀，于是改名换姓逃到田横岛。过了很久，高欢得知他还活着，便征召他为太原公开府司马，不久后，又任命他为大行台右丞。

这一年，鄱阳郡的妖贼鲜于琛改年号为上愿，拥有部众一万余人。鄱阳内史吴郡人陆襄讨伐并擒获了他，审查他的党羽时，没有出现滥杀无辜的情况。百姓歌颂他说：“鲜于琛被平定后善恶分明，百姓没有枉死全靠陆君。”

柔然头兵可汗向东魏求婚，丞相高欢将常山王的妹妹封为兰陵公主，嫁给了他。柔然多次侵扰西魏，西魏派遣中书舍人库狄峙出使柔然，与他们订立和亲盟约，从此柔然不再入侵西魏。

到了公元536年春季，正月甲子日，东魏丞相高欢亲自率领一万名骑兵袭击西魏的夏州，途中不生火做饭，四天就抵达目的地。士兵们把长矛捆绑起来当作梯子，趁夜攻入城中，擒获夏州刺史斛拔俄弥突，随即任用他为原职，留下都督张琼领兵镇守，将当地五千户部落迁回东魏。

西魏灵州刺史曹泥与他的女婿、凉州刺史普乐人刘丰，再次反叛西魏，投降东魏。西魏军队围攻灵州，用水灌城，城中未被淹没的地方只剩下四尺高。东魏丞相高欢征调阿至罗部落三万骑兵，径直渡过灵州，绕到西魏军队后方，西魏军队被迫撤退。高欢率领骑兵迎接曹泥和刘丰，将他们剩余的五千户人家迁出，一同返回东魏，任命刘丰为南汾州刺史。

梁武帝为追荐父亲梁文帝的福泽，修建皇基寺，命令有关部门寻找优质木材。曲阿人弘氏从湘州购买了巨大木材，顺江东下。南津校尉孟少卿想要讨好梁武帝，诬陷弘氏是盗贼，将他杀害，没收木材用于建造皇基寺。

东魏勃海王世子高澄，年仅十五岁，担任大行台、并州刺史，请求进入邺城辅佐朝政，丞相高欢没有同意。丞相主簿乐安人孙搴为他求情，高欢才应允。二月丁酉日，任命高澄为尚书令，加授领军、京畿大都督。朝廷中众人虽听说过高澄的才能见识，仍因他年纪尚轻而有所期待。高澄到任后，执法严厉，处理事务毫无拖延，朝廷内外都为之震动肃然。他引荐并州别驾崔暹担任左丞、吏部郎，对其十分亲近信任。

司马子如、高季式邀请孙搴畅饮，孙搴醉酒过度而去世。丞相高欢亲自前往吊唁。司马子如叩头请罪，高欢说：“你折断了我的右臂，快为我找一个能替代他的人！”司马子如举荐中书郎魏收，高欢任命魏收为主簿。魏收是魏子建的儿子。后来有一天，高欢对高季式说：“你灌醉杀死了我的孙主簿，魏收处理文书不符合我的心意；司徒曾经称赞过一个办事谨慎周密的人是谁？”高季式回答是司徒记室广宗人陈元康，说：“这个人能在夜间昏暗环境中写字，是办事敏捷的官吏。”高欢召见陈元康，一见之下就任命他为大丞相功曹，掌管机密事务，后来又升任大行台都官郎。当时军政事务繁多，陈元康对询问的事情无不知晓。高欢有时外出，临行前将陈元康留在后方，在马上发布九十多条号令，陈元康屈指可数，全都能牢记不忘。他与功曹平原人赵彦深一同掌管机密，当时的人称他们为“陈、赵”。陈元康的权势在赵彦深之上，而他性情温和谨慎，高欢对他十分亲近，说：“这样的人才实在难得，是上天赐予我的！”赵彦深本名赵隐，以字行世。

三月戊申日，丹杨人陶弘景去世。陶弘景学识渊博，多才多艺，喜好养生之道。他在南齐担任奉朝请，后来辞官，隐居在茅山。梁武帝早年就与他交往，即位后，对他的恩宠礼遇十分深厚，每次收到他的书信，都会焚香虔诚接受。梁武帝多次亲手写下诏书征召他，陶弘景始终不出山。国家每当有吉凶祸福、征讨讨伐等大事，无不先向他咨询，每月常有好几封书信往来，当时的人称他为“山中宰相”。陶弘景临终前，作诗说：“夷甫任散诞，平叔坐论空；岂悟昭阳殿，遂作单于宫！”当时士大夫争相谈论玄学道理，不重视武备，因此陶弘景在诗中提及此事。

小主，

尚书右丞考城人江子四呈上密封奏章，极力陈述朝政的得失利弊。五月癸卯日，梁武帝下诏说：“古人有句话，‘屋顶漏雨，身在下方的人最先知晓’。朕有过失，自己不能察觉，江子四等人密封奏章中所提及的事情，尚书省可随时检查核实，凡是对百姓有害的弊端，应当迅速详细上奏！”

五月戊辰日，东魏的高盛去世。西魏的越勒肱去世。西魏秦州刺史万俟普与他的儿子、太宰万俟洛，豳州刺史叱干宝乐，右卫将军破六韩常以及三百名将领，一同投奔东魏。丞相宇文泰率领轻骑兵追击，一直追到黄河以北一千多里的地方，最终没有追上，只好返回。

梁武帝对待西魏降将贺拔胜等人十分优厚，贺拔胜请求讨伐高欢，梁武帝没有同意。贺拔胜等人思念故土，想要返回北方，前荆州大都督抚宁人史宁对贺拔胜说：“朱异对梁主所说的话，没有不被采纳的，请求你好好结交他。”贺拔胜听从了他的建议。梁武帝允许贺拔胜、史宁以及卢柔都返回北方，还亲自在南苑为他们饯行。贺拔胜心怀梁武帝的恩德，从此见到向南飞去的鸟兽都不射杀。他们走到襄城时，东魏丞相高欢派遣侯景率领轻骑兵半路拦截，贺拔胜等人舍弃船只，从山路逃走，随从人员受冻挨饿，大多死在途中。抵达长安后，他们前往皇宫请罪。西魏文帝握住贺拔胜的手，叹息着说：“先帝流亡在外，是天意如此，并非你的过错。”丞相宇文泰引荐卢柔担任从事中郎，与苏绰一同掌管机密事务。

九月壬寅日，东魏任命定州刺史侯景兼任尚书右仆射、南道行台，统领各路将领入侵梁朝。

西魏任命扶风王元孚为司徒，斛斯椿为太傅。

冬季，十月乙亥日，梁武帝下诏大举讨伐东魏。东魏侯景率领七万军队入侵楚州，俘虏了刺史桓和；继续进军到淮河沿岸，南司州、北司州刺史陈庆之击败侯景，侯景丢弃军用物资逃走。十一月己亥日，梁朝撤销北伐的军队。

十二月壬申日，东魏派遣使者请求与梁朝和解，梁武帝同意了。东魏清河文宣王元亶去世。

十二月丁丑日，东魏丞相高欢统领各路军队讨伐西魏，派遣司徒高敖曹奔赴上洛，大都督窦泰奔赴潼关。

到了公元537年，东魏丞相高欢驻军蒲坂，建造了三座浮桥，准备渡过黄河。西魏丞相宇文泰驻军广阳，对各位将领说：“敌军从三面牵制我军，建造浮桥显示必定要渡河，这是想牵制我军，让窦泰得以向西进军罢了。高欢自从起兵以来，窦泰常常担任前锋，他的部下多是精锐士兵，屡战屡胜而变得骄横，如今袭击他，必定能攻克。击败窦泰，高欢就会不战而退。”各位将领都说：“敌军就在近处，舍弃近处袭击远处，倘若有失误，后悔就来不及了！不如分兵抵御他们。”宇文泰说：“高欢两次攻打潼关，我军都没有出兵灞上，如今他大举而来，认为我军也会坚守不出，有轻视我军之心。趁此机会袭击他，还怕不能攻克！敌军虽然建造了浮桥，但还不能径直渡河，不超过五天，我一定能活捉窦泰！”行台左丞苏绰、中兵参军代郡人达奚武也认同这个计策。庚戌日，宇文泰返回长安，将领们仍然有不同意见。宇文泰隐藏自己的计策，询问族子直事郎中宇文深，宇文深说：“窦泰是高欢的猛将，如今大军攻打蒲坂，高欢就会坚守，而窦泰前来救援，我军将腹背受敌，这是危险的策略。不如挑选精锐轻装部队暗中从关出发，窦泰性情急躁，必定会前来决战，高欢稳重，不会立即救援，我们急速攻打窦泰，一定能擒获他。擒获窦泰后，高欢的气势自然会受挫，再回师攻打他，就能决胜。”宇文泰高兴地说：“这正合我意。”于是扬言要保卫陇右。辛亥日，宇文泰拜见西魏文帝后，暗中率军向东出发，癸丑日清晨，抵达小关。窦泰突然得知敌军到来，从风陵渡过黄河，宇文泰出兵马牧泽，攻打窦泰，大败敌军，士兵全军覆没，窦泰自杀，首级被传送到长安。高欢因为黄河冰层较薄，无法赶来救援，只好撤掉浮桥撤退，仪同代郡人薛孤延担任后卫，一天之中刀刃被砍折十五次，才得以幸免。宇文泰也率军返回。

高敖曹从商山辗转作战前进，所向无敌，于是攻打上洛。郡人泉岳及其弟泉猛略与顺阳人杜窋等人密谋献城响应高敖曹，洛州刺史泉企得知后，杀死了泉岳和泉猛略。杜窋逃归高敖曹，高敖曹让他担任向导攻打上洛。高敖曹被流箭射中，三次穿透身体，昏死过去很久，醒来后又上马，摘下头盔巡视城池。泉企坚守了十多天，两个儿子泉元礼、泉仲遵奋力作战抵抗，泉仲遵眼睛受伤，无法再作战，城池于是投降。泉企见到高敖曹说：“我是力量用尽了，并非真心归服。”高敖曹任命杜窋为洛州刺史。高敖曹伤势很重，说：“遗憾没能见到高季式担任刺史。”高欢得知后，立即任命高季式为济州刺史。

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高敖曹想要进入蓝田关，高欢派人告诉他说：“窦泰的军队已经覆没，人心惶恐动摇，应当迅速返回。路途艰险，敌军势盛，能脱身就好。”高敖曹不忍心抛弃部众，于是奋力作战，最终全军顺利返回，把泉企、泉元礼带在身边，泉仲遵因为伤势过重没能随行。泉企私下告诫两个儿子说：“我剩下的日子不多了，你们的才能足以立功。不要因为我在东魏，就违背臣子的气节。”泉元礼在途中逃回西魏。泉氏、杜氏虽然都是当地豪强，但同乡人轻视杜窋而敬重泉企。泉元礼、泉仲遵暗中勾结豪门大族，袭击杜窋并杀死了他，西魏任命泉元礼世袭洛州刺史。

西魏斛斯椿去世。夏季，五月，西魏任命广陵王元欣为太宰，贺拔胜为太师。

东魏丞相高欢游览汾阳的天池，得到一块奇石，石头上隐约有文字“六王三川”。高欢询问行台郎中阳休之，阳休之回答说：“‘六’是大王的字，‘王’意味着应当统治天下。黄河、洛水、伊水是三川，泾水、渭水、洛水也是三川。大王如果承受天命，最终应当占有函谷关、洛阳地区。”高欢说：“世人没事就常常说我谋反，何况听到这样的话呢！千万不要乱说话！”阳休之是阳固的儿子。行台郎中中山人杜弼趁机劝说高欢接受禅让，高欢举起手杖打跑了他。

东魏派遣兼散骑常侍李谐出使梁朝，任命吏部郎卢元明、通直侍郎李业兴为副使。李谐是李平的孙子；卢元明是卢昶的儿子。秋季，七月，李谐等人抵达建康，梁武帝接见他们，与他们交谈，他们对答如流。李谐等人离开后，梁武帝目送他们，对身边的人说：“我今天遇到了强劲的对手。你们常说北方没有人才，那这些人是从哪里来的！”当时邺城谈论风流人物，以李谐及陇西人李神俊、范阳人卢元明、北海人王元景、弘农人杨遵彦、清河人崔赡为首。李神俊名挺，是李宝的孙子；王元景名昕，是元宪的曾孙；他们都以字行世。崔赡是崔凌的儿子。

当时南、北两方互通友好，都极力夸耀本国的杰出人才，奉命出使或接待宾客的，必定是当时最优秀的人选，没有才能和地位的人不能参与。每当梁朝使者抵达邺城，邺城就会为之轰动，权贵子弟盛装聚集观看，对使者的礼遇和馈赠十分优厚，使馆门口如同集市。设宴那天，高澄常常让手下人暗中观察，只要梁朝使者有一句言辞胜出，高澄就会为之拍手叫好。西魏使者抵达建康时也是如此。

独孤信请求返回北方，梁武帝同意了。独孤信的父母都在山东，梁武帝询问他要前往哪里，独孤信说：“侍奉君主的人不敢顾念私人亲情而怀有二心。”梁武帝认为他很忠义，礼仪周全地送他离开，馈赠十分丰厚。独孤信与杨忠都抵达长安，上书请罪。西魏因为独孤信有平定三荆的功劳，便升任他为骠骑大将军，加授侍中、开府仪同三司，其余官职爵位不变。宇文泰喜爱杨忠的勇猛，就将他留在了身边。