屈突通率领军队驻扎在河阳，宇文述随后赶到，杨玄感向李子雄询问计策，李子雄说：“屈突通熟悉军事，如果他一旦渡过黄河，胜负就难以预料了，不如分兵抵御他。屈突通不能渡河，那么樊子盖、卫文升就会失去援军。”杨玄感认为他说得对，准备率军抵御屈突通；樊子盖得知了他的计谋，多次进攻他的军营，使杨玄感无法前往河阳。屈突通渡过黄河，在破陵扎营。杨玄感把军队分成两部分，西边抵御卫文升，东边抵御屈突通。樊子盖又出兵与杨玄感大战，杨玄感的军队多次战败，他与党羽商议对策，李子雄说：“东都的援军越来越多，我们的军队多次战败，不能久留在这里，不如直接进入关中，打开永丰仓救济贫苦百姓，三辅地区可以轻易平定，占据府库，向东争夺天下，这也是霸王之业。”李密说：“弘化郡留守元弘嗣在陇右手握强兵，可以声称他谋反，派遣使者迎接你，趁机进入关中，这样可以欺骗众人。”
恰逢华阴郡的杨氏宗族请求担任向导，壬辰日，杨玄感解除对东都的包围，率领军队向西直奔潼关，宣称：“我已经攻破东都，现在要夺取关西了！”宇文述等各路军队追击他。抵达弘农宫时，当地父老拦住杨玄感劝说道：“弘农宫城空虚，又储存了很多粮食，攻打它很容易攻克。”杨玄感认为说得对。弘农太守蔡王杨智积对下属说：“杨玄感听说大军即将赶到，想要向西图谋关中，如果他的计谋成功，就很难攻克他了；应当用计策牵制他，让他无法前进，不出十天，就可以将他擒获。”等到杨玄感的军队抵达城下，杨智积登上城墙辱骂他；杨玄感大怒，留下军队攻打弘农宫。李密劝谏说：“你现在欺骗众人向西进军，军事行动贵在神速，何况追兵即将赶到，怎么能停留呢！如果前进不能占据潼关，后退又没有地方坚守，大军一旦溃散，怎么能保全自己！”杨玄感不听，于是下令攻城，焚烧城门，杨智积在城内加大火势，杨玄感的士兵无法入城。攻打了三天没能攻克，才率领军队向西进发。抵达閺乡时，宇文述、卫文升、来护儿、屈突通等各路军队在皇天原追上了他。杨玄感登上盘豆，摆开军阵绵延五十里，边战边退，一天之内三次战败。八月壬寅日，杨玄感在董杜原摆开军阵，各路军队发起攻击，杨玄感大败，仅与十余名骑兵逃往上洛。追击的骑兵赶到，杨玄感大声呵斥，追兵都转身逃走。抵达葭芦戍时，杨玄感只与弟弟杨积善徒步逃跑，他自知无法幸免，对杨积善说：“我不能忍受被他人杀戮侮辱，你可以杀了我！”杨积善抽刀砍死杨玄感，随后自杀，但没有死，被追兵抓获，与杨玄感的首级一起送往炀帝的行宫。杨玄感的尸体在东都集市被车裂示众，三天后，又被切碎焚烧。杨玄感的弟弟杨玄奖担任义阳太守，想要前往投奔杨玄感，被郡丞周旋玉杀死；杨仁行担任朝请大夫，在长安被处死。
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杨玄感包围东都时，梁郡百姓韩相国起兵响应他，杨玄感任命他为河南道元帅，十天一个月之间，部众发展到十余万人，劫掠郡县；抵达襄城时，听说杨玄感战败，部众逐渐溃散，韩相国被官吏抓获，首级被传送到东都。
炀帝因为元弘嗣是斛斯政的亲信，并且担任弘化郡留守，派遣卫尉少卿李渊疾驰前往逮捕他，趁机取代他担任留守，关右十三郡的军队都受李渊调遣。李渊治理军队宽厚简约，人们大多归附他。炀帝因为李渊的相貌奇异，又听说他的名字应验了图谶，对他心怀猜忌。不久后，征召李渊前往行宫，李渊患病未能前往拜见，他的外甥女王氏在后宫侍奉炀帝，炀帝问道：“你舅舅为什么来这么晚？”王氏以李渊患病为由回答，炀帝说：“他能死吗？”李渊听说后，十分恐惧，于是放纵饮酒、收受贿赂来掩饰自己的锋芒。
癸卯日，吴郡人朱燮、晋陵人管崇聚集部众劫掠江左地区。朱燮原本是还俗的道士，涉猎经史典籍，颇懂兵法，身材矮小，担任昆山县博士，他与数十名学生起兵，深受劳役之苦的百姓纷纷前来归附。管崇身材高大，相貌英俊，志向洒脱，隐居在常熟，自称有帝王之相，因此盗贼们共同拥戴他为首领。当时炀帝在涿郡，命令虎牙郎将赵六儿率领一万名士兵驻扎在杨子，分为五个营垒防备南方的盗贼。管崇派遣将领陆顗渡过长江，在夜间袭击赵六儿，攻破他的两个营垒，收缴了他的器械和军用物资后离去，管崇的部众更加壮大，达到十万人。
辛酉日，司农卿云阳人赵元淑因是杨玄感的党羽被处死。炀帝命令大理卿郑善果、御史大夫裴蕴、刑部侍郎骨仪，与留守樊子盖一起追查杨玄感的党羽。骨仪原本是天竺胡人。炀帝对裴蕴说：“杨玄感一声号召就有十万人跟随，更让我知道天下的人不能太多，人多了就会聚集起来成为盗贼。不把他们全部诛杀，就无法惩戒后人。”樊子盖本性残酷，裴蕴又接受了炀帝的旨意，因此用严酷的法律治理此事，共杀死三万余人，都没收了他们的家产，其中被冤枉而死的人占了大半，被流放的有六千余人。杨玄感包围东都时，打开粮仓救济百姓。凡是领取过粮食的百姓，都被坑杀在都城南边。与杨玄感关系友好的文士会稽人虞绰、琅邪人王胄都因受牵连被流放边疆，虞绰、王胄逃亡，被抓获后处死。
炀帝擅长写文章，不希望有人能超过他。薛道衡死后，炀帝说：“他还能写出‘空梁落燕泥’这样的诗句吗！”王胄死后，炀帝吟诵他的佳句说：“‘庭草无人随意绿’，他还能写出这样的句子吗！”炀帝自负才学，常常轻视天下的士人，曾经对侍臣说：“天下人都认为我是凭借世袭的基业才拥有天下，如果让我与士大夫们公平竞争选拔，我也应当成为天子。”
炀帝从容地对秘书郎虞世南说：“我生性不喜欢别人劝谏，如果地位显赫的人想要通过劝谏来博取名声，我尤其不能容忍。至于地位卑贱的人，虽然会稍微宽容一些，但最终也不会让他们有出头之日。你要知道这一点！”虞世南是虞世基的弟弟。
炀帝派遣裴矩安抚陇右地区，趁机前往会宁，慰问曷萨那可汗的部落，派遣阙达度设劫掠吐谷浑来使自己富裕，阙达度设返回后上奏情况，炀帝对他大加赏赐。
九月己卯日，东海郡百姓彭孝才起兵作乱，部众有数万人。甲午日，炀帝的车驾抵达上谷郡，因为供给的费用不足，罢免了太守虞荷等人的官职。闰九月己巳日，炀帝前往博陵郡。
冬季，十月丁丑日，盗贼首领吕明星包围东郡，虎贲郎将费青奴击败了他。
刘元进率领部众准备渡过长江，恰逢杨玄感战败，朱燮、管崇迎接刘元进，推举他为首领，占据吴郡，自称天子，朱燮、管崇都担任尚书仆射，设置百官，毘陵、东阳、会稽、建安的豪杰大多逮捕当地长官响应他们。炀帝派遣左屯卫大将军代郡人吐万绪、光禄大夫下邽人鱼俱罗率领军队讨伐他们。
十一月己酉日，右候卫将军冯孝慈在清河郡讨伐张金称，冯孝慈战败身亡。
杨玄感向西进军时，韦福嗣逃亡到东都自首，当时像他这样自首的人都没有被追究责任。樊子盖收缴了杨玄感的文书档案，得到了他起草的书信，密封后呈给炀帝；炀帝命令将韦福嗣押送到行宫。李密逃亡后，被人抓获，也被送往东都。樊子盖将韦福嗣、李密以及杨积善、王仲伯等十余人锁押送往高阳，李密与王仲伯等人暗中谋划逃跑，把他们携带的全部金银都拿出来给使者看，说：“我们死了以后，这些金银都留给你，希望你能用它来埋葬我们，其余的就当作对你的报答。”使者贪图金银，答应了他们的请求，对他们的防备逐渐松懈。李密请求去集市购买酒食，每次宴饮都喧哗到深夜，使者没有放在心上。走到魏郡石梁驿时，李密等人灌醉了看守的人，穿墙逃跑。李密呼喊韦福嗣一起走，韦福嗣说：“我没有罪，天子不过是当面责备我罢了。”抵达高阳后，炀帝把韦福嗣起草的书信给他看，将他交付大理寺审理。宇文述上奏说：“这些凶恶叛逆之徒，是臣子们共同痛恨的，如果不加以重罚，就无法严肃法纪、警示后人。”炀帝说：“任凭你处置。”十二月甲申日，宇文述在野外，把所有应受刑罚的人都绑在木架上，用车轮套住他们的脖子，让九品以上的文武官员都手持兵器砍杀射击，乱箭如雨，受刑的人身躯碎裂，仍然套在车轮中。杨积善、韦福嗣还被处以车裂之刑，尸体都被焚烧后扬灰。杨积善自称亲手杀死了杨玄感，希望能免除死罪。炀帝说：“那么他就是枭鸟一样的逆子！”于是把他的姓改为枭氏。
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唐县人宋子贤擅长幻术，能变幻出佛像，自称弥勒佛出世，远近的人都相信他，于是他谋划趁着无遮大会（佛教盛会）起兵袭击炀帝的车驾；事情泄露后，宋子贤被处死，他的党羽一千多家也被诛杀。
扶风郡的僧人向海明也自称弥勒佛出世，凡是诚心归附他的人，都能做吉祥的梦，因此三辅地区的人纷纷拥戴他，向海明趁机起兵谋反，部众达到数万人。丁亥日，向海明自称皇帝，改年号为白乌。炀帝下诏命令太仆卿杨义臣击败了他。
炀帝征召卫文升、樊子盖前往行宫，慰问犒劳他们，赏赐极为丰厚，派遣他们返回各自的任职之地。
刘元进攻打丹杨，吐万绪渡过长江击败了他，刘元进解除包围离去，吐万绪进军驻扎在曲阿。刘元进修建营栅抵御吐万绪，双方相持了一百多天；吐万绪发起攻击，盗贼大败，死者数以万计。刘元进连夜突围逃跑，坚守自己的营垒。朱燮、管崇等人驻扎在毘陵，连营长达一百多里，吐万绪乘胜进击，再次击败他们。盗贼退守黄山，吐万绪包围了他们，刘元进、朱燮仅以身免，在阵中斩杀了管崇及其将领士兵五万余人，俘获他们的子女三万余人，进而解除了会稽的包围。鱼俱罗与吐万绪一起进军，战无不胜，然而跟随盗贼作乱的百姓仍然络绎不绝，盗贼战败后又重新聚集，势力越来越强大。
刘元进退守建安，炀帝命令吐万绪进军讨伐，吐万绪以士兵疲惫为由，请求停战休整，等待来年春天再进攻，炀帝不高兴。鱼俱罗也认为盗贼不是短时间内可以平定的，他的儿子们都在洛阳，暗中派遣家仆去迎接他们；炀帝得知后大怒。有关部门迎合炀帝的旨意，上奏说吐万绪怯懦畏敌，鱼俱罗作战失利，鱼俱罗因此被斩首，炀帝征召吐万绪前往行宫，吐万绪忧愤交加，在途中去世。
炀帝改派江都丞王世充征发数万淮南军队讨伐刘元进。王世充渡过长江后，多次作战都取得胜利，刘元进、朱燮在吴郡战败身亡，他们的残余部众有的投降，有的溃散。王世充召集先投降的盗贼在通玄寺的佛像前焚香发誓，约定投降的人不会被杀害。溃散的盗贼原本想要逃入海中继续为盗，听说后，十天一个月之间，几乎都前来归附，王世充将他们全部坑杀在黄亭涧，死者达三万余人。因此，残余的盗贼再次聚集起来作乱，官军无法讨伐，直到隋朝灭亡。炀帝认为王世充有将帅之才，对他更加宠信重用。
这一年，炀帝下诏规定，凡是作乱的盗贼，都要没收他们的家产。当时各地盗贼蜂起，郡县官员因此各自专擅威福，生杀大权全凭个人意志。
章丘人杜伏威与临济人辅公祏是生死之交，两人都逃亡成为盗贼。杜伏威十六岁，每次出战都冲在前面，撤退时断后，因此他的部下推举他为首领。下邳人苗海潮也聚集部众为盗，杜伏威派辅公祏对他说：“如今我和你都深受隋朝暴政之苦，各自发动义兵，但力量分散，势力薄弱，常常担心被擒获。如果我们合为一体，就足以对抗隋朝了。你如果能担任首领，我会恭敬地服从你；如果自认为不能胜任，就应当前来听从我的指挥；否则就一战定雌雄。”苗海潮畏惧，立即率领部众投降了杜伏威。杜伏威转而劫掠淮南地区，自称将军，江都留守派遣校尉宋颢讨伐他，杜伏威与宋颢交战，假装战败，引诱宋颢的军队进入芦苇丛中，趁机从上风放火，宋颢的军队都被烧死。海陵盗贼首领赵破陈因为杜伏威兵力少，因而轻视他，召他前来合力作战；杜伏威让辅公祏在外严阵以待，自己与左右十余人携带牛酒进入营帐拜见赵破陈，在座位上杀死了他，吞并了他的部众。
大业十年，公元614年春季，二月辛未日，炀帝下诏让百官商议讨伐高丽之事，一连几天，没人敢发言。戊子日，炀帝下诏再次征召天下军队，分多路一同进发。
丁酉日，扶风郡盗贼首领唐弼拥立李弘芝为天子，部众达十万人，唐弼自称唐王。
三月壬子日，炀帝前往涿郡，士兵们在途中不断逃亡。癸亥日，抵达临渝宫，祭祀黄帝，将反叛逃亡的士兵斩首来祭祀战鼓，但逃亡仍没停止。
夏季，四月，榆林太守成纪人董纯与彭城盗贼首领张大虎在昌虑交战，大败贼军，斩首一万余级。甲午日，炀帝的车驾抵达北平郡。
五月庚申日，延安郡盗贼首领刘迦论自称皇王，建立年号大世，部众达十万人，与稽胡部落里应外合劫掠州县。炀帝下诏任命左骁卫大将军屈突通为关内讨捕大使，发兵攻打他，在上郡交战，斩杀刘迦论及其将领士兵一万余级，俘获男女数万人后返回。
秋季，七月癸丑日，炀帝的车驾驻扎在怀远镇。当时天下已大乱，所征召的军队大多逾期不到，高丽也已疲惫不堪。来护儿率军抵达毕奢城，高丽出兵迎战，来护儿击败他们，准备进军平壤，高丽王高元恐惧，甲子日，派遣使者请求投降，并将斛斯政囚禁送来。炀帝大喜，派遣使者持符节召来护儿回军。来护儿召集部众说：“大军三次出征，都没能平定贼寇，这次回去就再也不能来了。劳而无功，我实在感到羞耻。如今高丽确实疲惫，用这支军队进攻，不久就能攻克。我想进兵直接包围平壤，擒获高元，献上捷报后返回，不是很好吗！”于是上书请求进军，不肯接受诏书。长史崔君肃坚决反对，来护儿不听，说：“贼军势力已破，只需要交给我处理，足以成功。我在外领兵，遇事应当相机决断，宁愿擒获高元后被治罪，也不能放弃这个成功的机会！”崔君肃告诉众将说：“如果跟随元帅违抗诏书，一定会被上奏朝廷，大家都要获罪。”众将恐惧，都请求回军，来护儿才不得不接受诏书。
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八月己巳日，炀帝从怀远镇班师回朝。邯郸盗贼首领杨公卿率领八千党羽劫掠皇帝车驾后的第八队，抢走四十二匹御马后离去。冬季，十月丁卯日，炀帝抵达东都；己丑日，返回西京长安。带着高丽使者和斛斯政到太庙告祭；仍征召高丽王高元入朝，高元最终没来。炀帝敕令将帅整备行装，计划日后再次出征，最终没能实现。