五月，窦建德派高士兴在幽州攻打李艺，未能攻克，撤军至笼火城。李艺率军袭击，大破高士兴部，斩首五千级。窦建德的大将军王伏宝，勇猛谋略在军中首屈一指，众将嫉妒他，诬告他谋反，窦建德将其杀害，王伏宝临死前说：“大王为何听信谗言，自断左右手啊！”
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
起初，尉迟敬德领兵协助吕崇茂镇守夏县，高祖暗中派使者赦免吕崇茂的罪责，任命他为夏州刺史，让他图谋除掉尉迟敬德，事情败露，尉迟敬德杀死吕崇茂。尉迟敬德离开后，吕崇茂的残余党羽重新占据夏县坚守。秦王李世民率军从晋州返回攻打夏县，壬午日，攻破城池后屠城。
辛卯日，秦王李世民抵达长安。
当月，突厥派阿史那揭多向王世充进献一千匹马，并且请求通婚；王世充将宗室女子嫁给她，还与突厥互通贸易。
六月壬辰日，朝廷下诏任命和州总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，进封吴王，赐姓李氏。
显州行台尚书令楚公杨士林，虽接受唐朝官爵，却北结王世充，南通萧铣；朝廷下诏命庐江王李瑗与安抚使李弘敏率军讨伐。军队尚未出发，长史田瓒因被杨士林猜忌，甲寅日，田瓒杀死杨士林，投降王世充，王世充任命田瓒为显州总管。
秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派弟弟步利设率领两千骑兵援助唐朝。刘武周战败后，当月，处罗可汗抵达晋阳，总管李仲文无法约束；处罗可汗又留下伦特勒，让他率领数百人，声称协助李仲文镇守，在石岭以北地区都留下兵力戍守后才离去。
高祖商议攻打王世充，王世充得知后，召集各州镇的骁勇将士齐聚洛阳，设置四镇将军，招募士兵分别守卫四座城池。秋季七月壬戌日，朝廷下诏命秦王李世民统领各路军队攻打王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，高祖对屈突通说：“如今想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“我昔日曾是俘虏，本应被处死，陛下不仅释放我，还给予我恩宠礼遇。当时我心口发誓，愿以余生为陛下尽忠效命，只担心不能为国捐躯。如今得以充任先锋，两个儿子又有什么值得顾念的！”高祖感叹道：“忠义之士，竟能如此！”
癸亥日，突厥派使者暗中前往王世充处，潞州总管李袭誉截击，击败突厥使者，俘获牛羊数以万计。
骠骑大将军可朱浑定远告发：“并州总管李仲文与突厥勾结，企图等洛阳开战之际，率领胡骑直入长安。”甲戌日，朝廷命皇太子镇守蒲坂防备，又派礼部尚书唐俭安抚并州，暂时废除并州总管府，征召李仲文入朝。
壬午日，秦王李世民抵达新安。王世充派魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇守虎牢，宋王王泰镇守怀州，齐王王世恽检校南城，楚王王世伟守卫宝城，太子王玄应守卫东城，汉王王玄恕守卫含嘉城，鲁王王道徇守卫曜仪城，王世充亲自率领作战军队，左辅大将军杨公卿统领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才统领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲统领外军二十八府步兵，总计三万人，抵御唐朝军队。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充的侄子。
梁师都率领突厥、稽胡军队入侵，行军总管段德操击败敌军，斩首一千多级。
罗士信率领前锋围攻慈涧，王世充亲自率领三万兵力救援。己丑日，秦王李世民率领轻骑兵前去侦察王世充军情，突然与其遭遇，寡不敌众且道路险峻，被王世充包围。李世民身边将士驰马射箭，敌军纷纷应弦倒地，俘获王世充的左建威将军燕琪，王世充才率军撤退。李世民返回军营时，尘土满面，士兵们认不出他，想要阻拦，李世民摘下头盔自报身份，才得以进入。次日，李世民率领五万步兵骑兵进军慈涧；王世充撤回慈涧的守军，返回洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳南下占据龙门，将军刘德威从太行山东进包围河内，上谷公王君廓从洛口截断王世充的粮道，怀州总管黄君汉从河阴攻打回洛城；大军屯驻在北邙，连营进逼洛阳。王世充的洧州长史繁水人张公谨与刺史崔枢献城投降。
八月丁酉日，南宁西爨蛮族派使者入朝进贡。起初，隋末蛮族首领爨玩反叛，被诛杀，他的儿子们沦为官奴，其领地被朝廷放弃。高祖即位后，任命爨玩的儿子爨弘达为昆州刺史，让他护送父亲的灵柩回乡安葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚爨氏部落，各部族纷纷投降。
己亥日，窦建德的共州县令唐纲杀死刺史，献城投降唐朝。
邓州土豪逮捕王世充任命的刺史，前来投降。
癸卯日，梁师都的石堡留守张举率领一千多人投降。
甲辰日，黄君汉派校尉张夜叉率领水军袭击回洛城，攻克城池，俘获王世充的将领达奚善定，拆断河阳南桥后返回，降服二十多个堡垒聚落。王世充派太子王玄应率领杨公卿等人攻打回洛城，未能攻克，于是在城西修筑月城，留下兵力戍守。
王世充在青城宫列阵，秦王李世民也摆下阵势应对。王世充隔着河水对李世民说：“隋室灭亡后，唐在关中称帝，郑在河南称帝，我从未向西入侵，大王为何突然领兵东来？”李世民派宇文士及回应说：“天下都仰慕大唐的教化，唯有你独断专行阻碍政令传播，我们为此而来！”王世充说：“双方休兵讲和，难道不是好事吗！”宇文士及又回应道：“奉诏攻取东都，没有下令讲和！”傍晚时分，双方各自领兵返回。
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
高祖派使者与窦建德联合，窦建德派同安长公主跟随使者返回唐朝。
乙卯日，刘德威袭击怀州，攻入外城，攻克多个堡垒聚落。
九月庚午日，梁师都的部将刘旻献华池城投降，朝廷任命他为林州总管。
癸酉日，王世充的显州总管田瓒率领所辖二十五州投降；从此襄阳与王世充的联系断绝。
史万宝进军甘泉宫。丁丑日，秦王李世民派右武卫将军王君廓攻打轘辕关，攻克城池。王世充派部将魏隐等人袭击王君廓，王君廓假装逃跑，设下埋伏，大败敌军，随后向东夺取土地，抵达管城后返回。此前，王世充的将领郭士衡、许罗汉劫掠唐朝边境，王君廓用计策击退他们，朝廷下诏慰劳说：“你率领十三人击败一万敌军，自古以少胜多，从未有过这样的战绩。”
王世充的尉州刺史时德睿率领所辖杞、夏、陈、随、许、颍、尉七州投降。秦王李世民相机行事，下令州县官员仍沿用王世充所任命的人选，不作变动，改尉州为南汴州，此后河南的州县相继前来投降。
刘武周的降将寻相等人大多反叛逃走。众将怀疑尉迟敬德，将他囚禁在军中。行台左仆射屈突通、尚书殷开山对李世民说：“尉迟敬德骁勇绝伦，如今已被囚禁，心中必定怨恨，留下他恐怕会成为后患，不如趁机杀了他。”李世民说：“不对。尉迟敬德如果想反叛，难道会在寻相之后吗！”立即下令释放他，带他进入卧室，赏赐金银财物，说：“大丈夫意气相投，不要因小怨心存芥蒂，我始终不会听信谗言残害忠良，你应当明白我的心意。如果实在想离开，这些金银就作为路费，以表我们共事一场的情谊。”辛巳日，李世民率领五百骑兵巡视战地，登上魏宣武陵。王世充率领一万多步兵骑兵突然赶到，将他们包围。单雄信手持长矛直奔李世民，尉迟敬德跃马大呼，横刺单雄信落马，王世充的军队稍稍退却，尉迟敬德保护李世民冲出重围。李世民、尉迟敬德又率领骑兵返回作战，出入王世充的阵中，往返毫无阻碍。屈突通率领大军随后赶到，王世充的军队大败，王世充仅自身逃脱。唐军擒获王世充的冠军大将军陈智略，斩首一千多级，俘获持槊士兵六千名。李世民对尉迟敬德说：“你报答我的速度真快啊！”赏赐尉迟敬德一箱子金银，从此对他的宠信日益深厚。
尉迟敬德擅长躲避长矛，每次单骑冲入敌阵，敌军密集的长矛刺来，始终无法伤到他，他还能夺取敌军的长矛反击。齐王李元吉以擅长骑马使槊自负，听说尉迟敬德的本领后，请求双方去掉槊刃较量胜负，尉迟敬德说：“我会去掉槊刃，大王不必去掉。”随后李元吉多次刺向尉迟敬德，始终未能击中。秦王李世民问尉迟敬德：“躲避长矛与夺取长矛，哪个更难？”尉迟敬德说：“夺取长矛更难。”于是下令尉迟敬德夺取李元吉的长矛。李元吉手持长矛跃马，一心想要刺中尉迟敬德，尉迟敬德片刻之间三次夺取他的长矛；李元吉虽然表面赞叹，内心却十分羞愧。
反叛的胡人攻陷岚州。
起初，王世充任命邴元真为滑州行台仆射。濮州刺史杜才干，是李密的旧部，怨恨邴元真背叛李密，于是假装率领部众投降邴元真。邴元真依仗自己的官势，亲自前往招抚慰问，杜才干出城迎接，邀请他入内就座，随即逮捕邴元真并斥责说：“你本是庸才，魏公（李密）任命你为重要官员，你却毫无功劳，反而酿成滔天大祸，如今前来送死，这是你应得的下场！”于是将他斩首，派人带着他的首级前往黎阳祭祀李密的陵墓。壬午日，杜才干献濮州投降唐朝。