徐圆朗得知刘黑闼战败，非常害怕，不知该怎么办。河间人刘复礼劝说徐圆朗：“有个叫刘世彻的人，他的才能谋略世间罕见，在东方声名显赫，而且有非凡的相貌，真是帝王之才。将军如果自立为王，恐怕最终不会成功；如果迎接刘世彻并拥戴他，天下可以轻易平定。”徐圆朗同意了，派刘复礼到浚仪去迎接刘世彻。有人劝说徐圆朗：“将军被人迷惑了，想要迎接刘世彻并拥戴他，刘世彻如果得志，将军难道还能保全自己的地盘吗！我不敢引用远古的例子，将军难道没看到翟让与李密的结局吗？”徐圆朗又觉得这话有道理。刘世彻到达后，已经拥有数千部众，在城外驻扎，等待徐圆朗出城迎接；徐圆朗不出城，而是派人召唤他进城。刘世彻知道事情发生变化，就想逃走，又担心无法脱身，于是进城拜见徐圆朗；徐圆朗剥夺了他的全部兵权，任命他为司马，派他去攻打谯、杞二州。东方的百姓一向听说刘世彻的名声，他所到之处都纷纷投降，徐圆朗于是杀了他。

秦王李世民从河北领兵将要攻打徐圆朗，恰逢唐高祖召见他，让他乘驿车入朝，于是李世民把军队交给齐王李元吉统领。庚申日，李世民到达长安，唐高祖到长乐宫迎接他。李世民详细陈述了平定徐圆朗的形势，唐高祖又派他前往黎阳，会合大军赶赴济阴。

丁卯日，朝廷废除山东行台。

壬申日，代州总管定襄王李大恩被突厥杀死。在此之前，李大恩上奏称突厥遭遇饥荒，马邑可以夺取，唐高祖下诏命令殿内少监独孤晟领兵与李大恩共同攻打苑君璋，约定在二月会师马邑；独孤晟未能按期到达，李大恩无法单独进军，只好在新城驻扎。颉利可汗派遣数万骑兵与刘黑闼共同包围李大恩，唐高祖派遣右骁卫大将军李高迁救援。李高迁还没到达，李大恩的粮草已经耗尽，于是在夜晚突围逃走，突厥军队半路截击，李大恩的军队溃散，他本人战死，唐高祖很惋惜他。独孤晟因罪被减免死刑，流放到边远地区。

丙子日，行台民部尚书史万宝攻打徐圆朗占据的陈州，攻克城池。

戊寅日，广州盗贼首领邓文进、隋朝合浦太守宁宣、日南太守李晙一同前来投降唐朝。

五月，庚寅日，瓜州豪强王干斩杀贺拔行威，献出瓜州投降，瓜州平定。

突厥侵犯忻州，李高迁击败了他们。

六月，辛亥日，刘黑闼带领突厥军队侵犯山东，唐高祖下诏命令燕郡王李艺攻打他们。癸丑日，吐谷浑侵犯洮、旭、叠三州，岷州总管李长卿击败了他们。乙卯日，派遣淮安王李神通攻打徐圆朗。丁卯日，刘黑闼带领突厥军队侵犯定州。

秋季，七月甲申日，朝廷下诏为秦王李世民建造弘义宫，让他居住。李世民攻打徐圆朗，攻克十多座城池，声威震动淮水、泗水地区，杜伏威感到害怕，便请求入朝。李世民因淮水、济水之间大致平定，就派淮安王李神通、行军总管任瑰、李世积攻打徐圆朗；乙酉日，李世民班师回朝。

丁亥日，杜伏威入朝，唐高祖请他登上御榻，任命他为太子太保，仍然兼任行台尚书令，留在长安，地位在齐王李元吉之上，以此表示对他的特别宠爱。任命阚棱为左领军将军。李子通对乐伯通说：“杜伏威已经入朝，江东还没有平定，我前往收集旧部，可以建立大功。”于是两人一同逃到蓝田关，结果被官吏抓获，最终都被处死。

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刘黑闼到达定州，他过去的将领曹湛、董康买逃亡在鲜虞，重新聚集士兵响应他。甲午日，朝廷任命淮阳王李道玄为河北道行军总管，讨伐刘黑闼。

丙申日，迁州人邓士政捉住刺史李敬昂反叛。丁酉日，隋朝汉阳太守冯盎接到李靖的檄文后，率领部下前来投降，唐朝在他的辖地设置高、罗、春、白、崖、儋、林、振八州，任命冯盎为高州总管，封耿国公。在此之前，有人劝说冯盎：“唐朝刚刚平定中原，还不能控制边远地区，您统领的二十多州土地，比赵佗的地盘还广阔，应该自称南越王。”冯盎说：“我家在这片土地上居住了五代，担任州牧、太守的没有超出我家门的，富贵已经到了极点。我常常担心不能承担重任，给祖先丢脸，怎么敢效仿赵佗在一方称王呢！”于是前来投降。从此岭南地区全部平定。

八月，辛亥日，唐朝将洺州、荆州、交州、并州、幽州设为大总管府。随后，朝廷将隋炀帝改葬于扬州雷塘。

甲戌日，吐谷浑侵犯岷州，击败总管李长卿。唐高祖下诏令益州行台右仆射窦轨、渭州刺史且洛生率军救援。

乙卯日，突厥颉利可汗侵犯边境，唐高祖派遣左武卫将军段德操、云州总管李子和领兵抵御。李子原本姓郭，因讨伐刘黑闼有功被赐姓李。丙辰日，颉利率领十五万骑兵攻入雁门，己未日，侵犯并州，另派军队攻打原州；庚申日，唐高祖命令太子李建成从幽州道出兵，秦王李世民从秦州道出兵，共同抵御突厥。李子和赶赴云中，突然袭击颉利可汗，段德操赶赴夏州，截断突厥的退路。

辛酉日，唐高祖对群臣说：“突厥入侵却又求和，交战与和亲哪个更有利？”太常卿郑元璹回答：“交战会加深怨恨，不如和亲有利。”中书令封德彝说：“突厥依仗人多势众，轻视中原，如果不战而和，是向他们示弱，明年他们还会再来侵犯。我认为不如出击，取胜之后再与他们和亲，这样才能恩威并施。”唐高祖采纳了封德彝的建议。

己巳日，并州大总管襄邑王李神符在汾水东岸击败突厥；汾州刺史萧顗也打败突厥军队，斩首五千多级。

吐谷浑攻陷洮州，朝廷派遣武州刺史贺拔亮率军抵御。

丙子日，突厥侵犯廉州；戊寅日，攻陷大震关。唐高祖派遣郑元璹前往颉利可汗处谈判。当时，突厥数十万精锐骑兵从介休蔓延到晋州，数百里之间，山谷中到处都是突厥士兵。郑元璹见到颉利，指责他违背盟约，与他反复争辩，颉利可汗颇为惭愧。郑元璹趁机劝说：“唐朝与突厥风俗不同，突厥即使夺取了唐朝的土地，也无法居住。如今劫掠所得的财物，都归士兵所有，可汗您能得到什么？不如撤军回国，重新修复和亲关系，既无需长途跋涉的辛劳，又能坐享金银布帛，而且这些财物都会归入可汗的府库，何必放弃多年的兄弟情谊，而与子孙后代结下无穷的怨恨呢！”颉利可汗听后很高兴，率领军队撤退。郑元璹从义宁年间以来，五次出使突厥，多次险些丧命。

九月癸巳日，交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道在三观山袭击突厥，击败敌军。乙未日，太子李建成班师回朝。丙申日，宇文歆在崇岗镇截击突厥，大破敌军，斩首一千多级。壬寅日，定州总管双士洛等人在恒山南麓攻打突厥，丙午日，领军将军安兴贵在甘州进击突厥，均获得胜利。

刘黑闼攻陷瀛州，杀死刺史马匡武。盐州人马君德献城反叛，归附刘黑闼。

高开道侵犯蠡州。