杨思勖讨伐叛乱的獠人，活捉梁大海等三千多人，斩杀二万人后班师回朝。

这一年，黑水靺鞨派遣使者入朝觐见，皇上在其辖地设置黑水州，还为该州设置长史一职，负责镇守此地。

渤海靺鞨王大武艺说：“黑水靺鞨前往唐朝，必经我国境内。过去他们向突厥请求授予吐屯官职时，都会先告知我，和我一起前往；如今他们不告知我，却直接向唐朝请求委派官吏，这一定是和唐朝合谋，想要从腹背两面夹击我。”于是派遣他的同母弟弟大门艺和舅舅任雅率军攻打黑水靺鞨。大门艺曾经在唐朝做人质，他劝谏大武艺说：“黑水靺鞨向唐朝请求委派官吏，我们却因此攻打他们，这是背叛唐朝的行为。唐朝是大国，从前高丽国力强盛的时候，拥有三十多万精兵，不遵从唐朝的命令，最终落得个国破家亡的下场。何况我们的兵力还不到高丽的十分之一二，一旦和唐朝结仇，这就是亡国的趋势啊。”大武艺不听劝谏，强行派他出兵。大门艺抵达边境后，又写信极力劝谏大武艺。大武艺勃然大怒，派他的堂兄大壹夏接替大门艺率领军队，同时下令召大门艺返回，想要处死他。大门艺抛下军队，从小路投奔唐朝。皇上下诏任命他为左骁卫将军。大武艺派遣使者上奏章，列举大门艺的罪状，请求皇上处死大门艺。皇上秘密派遣大门艺前往安西；同时扣留了渤海的使者，另外派人回复大武艺，声称已经将大门艺流放到岭南。大武艺得知实情后，再次上奏章说：“大国应当以诚信示人，怎么能做出这种欺瞒哄骗的事呢？”坚决请求处死大门艺。皇上认为鸿胪少卿李道邃、源复没能监管好下属官员，导致消息泄露，将两人都降职处理。随后暂时派遣大门艺前往岭南，以此答复大武艺。

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对此，司马光说：君王之所以能使四方夷族臣服，靠的不过是威望和信用罢了。大门艺因忠诚而获罪，主动归附天子。天子应当查明其中的是非曲直，奖赏大门艺，惩罚大武艺，这是治国理政的根本准则。就算不能出兵讨伐大武艺，也应当明确告知他大门艺是无罪的。如今唐玄宗的威望不足以让大武艺臣服，恩德不足以庇护大门艺，反而效仿小人说欺瞒的话，结果被一个小国所困窘，却归罪于鸿胪寺官员泄露消息，这不也太羞耻了吗！

杜暹担任安西都护时，突骑施金河公主派遣牙官率领一千匹马到安西进行贸易。使者宣读公主的教令，杜暹愤怒地说：“阿史那家的女子，凭什么向我宣读教令！”下令杖责使者，并将他扣留不放；马匹因为遭遇大雪，全部冻死。突骑施可汗苏禄勃然大怒，发兵入侵安西四镇。恰逢杜暹入朝，赵颐贞接替他担任安西都护，环城坚守；四镇的百姓、牲畜以及储备的物资，全都被苏禄掳掠一空，安西都护府仅能保全自身。不久苏禄听说杜暹入朝担任宰相，才逐渐领兵撤退，随后派遣使者入朝进贡。

开元十五年，公元727年，春季正月辛丑日，凉州都督王君?在青海西边击败吐蕃军队。

起初，吐蕃仗着自身实力强盛，给唐朝的国书采用对等国家的礼节，措辞狂妄傲慢，皇上对此常常心怀愤怒。皇上从泰山封禅返回后，张说对皇上说：“吐蕃无礼，确实应该出兵讨伐，但两国连年交战已十多年，甘州、凉州、河州、鄯州等地深受战乱之苦，即便军队屡次获胜，所得的好处也抵不上所遭受的损失。听说吐蕃有悔过求和的意愿，希望陛下接受他们的归降，以缓解边境百姓的困苦。”皇上说：“等我和王君?商议后再做决定。”张说退朝后，对源乾曜说：“王君?有勇无谋，一心想着侥幸立功，如果两国和亲修好，他拿什么来邀功请赏呢！我的话肯定不会被皇上采纳。”等到王君?入朝，果然请求率领大军深入吐蕃境内讨伐。

去年冬季，吐蕃大将悉诺逻率军入侵大斗谷，进而攻打甘州，大肆焚烧掳掠后撤军离去。王君?估计吐蕃军队疲惫不堪，于是率领军队紧随其后。恰逢天降大雪，吐蕃士兵冻死的人极多，只能从积石军向西撤退。王君?先派遣人从小路进入吐蕃境内，焚烧沿途的野草。悉诺逻率军抵达大非川，想要让士兵和马匹休整，但沿途的野草已经全部被烧光，马匹饿死过半。王君?和秦州都督张景顺率军追击，在青海西边追上吐蕃军队，趁着河面结冰率军渡过。此时悉诺逻已经率军离去，唐军击败了吐蕃的后军，缴获数以万计的军用物资和羊马后班师回朝。王君?凭借战功升任左羽林大将军，皇上还任命他的父亲王寿为少府监，准许他退休。从此皇上越发热衷于建立边功。

起初，洛阳人刘宗器上奏，请求堵塞汜水旧汴口，改从荧泽引黄河水进入汴河。皇上提拔刘宗器为左卫率府胄曹。到这时，新开凿的运河淤塞不通，皇上将刘宗器贬为循州安怀戍主。同时下令让将作大匠范安及征调河南、怀州、郑州、汴州、滑州、卫州的三万名民夫疏通旧渠，仅用十天就完工了。

御史大夫崔隐甫、御史中丞宇文融担心右丞相张说再次被起用，屡次上奏诋毁他，两人各自结成朋党。皇上对此十分厌恶。二月乙巳日，皇上下诏让张说退休，崔隐甫被免去官职回家侍奉母亲，宇文融被外放为魏州刺史。

乙卯日，皇上下诏规定：“各州逃亡的民户，凡是经过劝农使核查登记后，又有逃回来的，无论何时抵达，都按照平民的标准缴纳当年的租庸，朝廷若有征发徭役的需求，可以优先征调他们。”