玄宗想要广泛搜罗天下的贤才，下令只要精通一门技艺以上的人，都前往京城应试。李林甫担心来自民间的读书人在对策时直言揭露自己的奸恶行径，就向玄宗建议说：“前来应试的举人大多出身卑贱，愚昧无知，恐怕会用粗俗的言语玷污圣上的听闻。”于是玄宗下令让各郡县长官精心挑选和考核，确实才华出众、远超常人的人，才列出名单送到尚书省，委托尚书省进行复试，由御史中丞监督，选拔名实相符的人上奏朝廷。前来应试的人到齐之后，都被要求考试诗、赋、论，最终没有一个人考中，李林甫于是上表祝贺玄宗，声称民间已经没有遗漏的贤才。
戊寅日，朝廷任命范阳、平卢节度使安禄山兼任御史大夫。
安禄山身材肥胖，肚子下垂超过膝盖，曾经自称体重有三百斤。他外表看起来憨厚老实，内心却十分狡猾奸诈。他常常派自己的部将刘骆谷留在京城，刺探朝廷的动向，无论大小事情都向他禀报。有时需要向朝廷呈递奏表，刘骆谷就会替他代写并直接呈送。安禄山每年都向朝廷进献俘虏、各种牲畜、奇珍异兽、珠宝玩物，运送这些贡品的队伍在路上络绎不绝，沿途的郡县都因为转运这些物资而疲惫不堪。
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安禄山在玄宗面前应答敏捷，还夹杂着诙谐幽默的话语。玄宗曾经开玩笑地指着他的肚子说：“你这个胡人肚子里装的是什么东西，竟然这么大？”安禄山回答说：“没有别的东西，只有一颗对陛下的赤胆忠心！”玄宗听后十分高兴。玄宗又曾经让他拜见太子，安禄山却不肯下拜。身边的人催促他下拜，安禄山拱手站立说：“臣是胡人，不熟悉朝廷的礼仪规矩，不知道太子是什么官职？”玄宗说：“这是皇位的继承人，朕去世之后，他就会代替朕做你的君主。”安禄山说：“臣愚昧无知，以前只知道有陛下一人，不知道还有皇位继承人。”在不得已的情况下，才向太子下拜。玄宗认为他说的都是真话，因而越发宠爱他。玄宗曾经在勤政楼设宴，文武百官都坐在楼下，唯独为安禄山在御座东边的隔间设置了金鸡障，摆放床榻让他坐在前面，还下令卷起帘子，以此显示对他的恩宠。又命令杨銛、杨锜以及杨贵妃的三个姐姐都和安禄山结拜为兄弟姐妹。安禄山得以随意出入皇宫，于是趁机请求做杨贵妃的养子。玄宗和杨贵妃并排坐着，安禄山却先拜见杨贵妃。玄宗问他原因，安禄山回答说：“我们胡人的习俗是先敬母亲，后敬父亲。”玄宗听后十分满意。
李林甫因为王忠嗣的功劳和名声越来越大，担心他会入朝担任宰相，心中十分忌惮。安禄山暗中积蓄谋反的野心，借口抵御敌寇，修筑雄武城，大量储存兵器，又请求王忠嗣率领部众前来助工，想要趁机扣留他的军队。王忠嗣提前前往雄武城，没有见到安禄山就返回了，还多次向玄宗进言说安禄山必定会谋反；李林甫因此更加憎恶王忠嗣。夏季，四月，王忠嗣坚决推辞兼任的河东、朔方节度使职务；玄宗答应了他的请求。
冬季，十月己酉日，玄宗前往骊山温泉，将温泉宫改名为华清宫。
河西、陇右节度使王忠嗣任命部将哥舒翰为大斗副使，任命李光弼为河西兵马使，兼任赤水军使。哥舒翰的祖辈原本是突骑施的别部酋长，李光弼是契丹王李楷洛的儿子，二人都因为勇猛善战、富有谋略而受到王忠嗣的器重。王忠嗣派哥舒翰攻打吐蕃，有一位同级的将领担任他的副手，此人傲慢无礼，不听从指挥，哥舒翰将他打死，军中将士都吓得两腿发抖；哥舒翰累积功劳，升任陇右节度副使。每年积石军的麦子成熟时，吐蕃军队都会前来抢夺，唐朝守军没有人能抵挡，边境的百姓称这里是“吐蕃麦庄”。哥舒翰提前在麦田旁边埋伏下军队，等吐蕃军队到达后，切断他们的退路，然后前后夹击，吐蕃军队没有一个人能够逃脱，从此以后再也不敢前来抢麦。
玄宗想要让王忠嗣攻打吐蕃的石堡城，王忠嗣上奏说：“石堡城地势险要，防守坚固，吐蕃动用全国的力量守卫这座城池。现在我们率军在城下屯兵强攻，不牺牲几万人的性命是无法攻克的。臣担心得到的利益抵不上付出的损失，不如暂且养精蓄锐，等到敌军出现破绽，再出兵攻取。”玄宗听后心中很不高兴。将军董延光主动请求率军攻取石堡城，玄宗命令王忠嗣分兵协助他。王忠嗣迫不得已接受诏令，但并没有完全按照董延光的要求提供支援，董延光因此怨恨他。
李光弼对王忠嗣说：“大夫您因为爱惜士卒的缘故，不想让董延光立功，虽然您是迫于皇帝的诏令，但实际上是在破坏他的计划。怎么知道会这样呢？现在您把几万兵马交给他，却不设立丰厚的奖赏，士兵们怎么肯为他尽心尽力呢！况且攻取石堡城是皇帝的旨意，他如果不能立功，一定会把罪责推到您的身上。您的军府物资充足，何必吝惜几万段丝帛，不用它来堵住董延光的谗言呢！”王忠嗣说：“现在用几万士兵的性命去争夺一座城池，得到它不足以制服敌人，得不到它也对国家没有损害，所以我不想做这件事。我如今就算受到皇帝的责罚，最坏的结果不过是被贬为金吾卫、羽林卫的一名将军，回到宫中担任侍卫，次一等的结果也不过是被贬到黔中担任高级僚佐；我怎么能拿几万士兵的性命去换取一个官职呢！李将军，你确实是为我着想，但我的决心已经下定了，你不要再多说了！”李光弼说：“之前我担心您会受到连累，所以不敢不把话说完。现在您能够做出古人那样的忠义之举，不是我能比得上的。”于是快步退出。
董延光超过规定的期限仍然没有攻克石堡城，就上奏说王忠嗣阻挠军事计划，玄宗大怒。李林甫趁机指使济阳别驾魏林告发王忠嗣：“王忠嗣曾经自称，我从小在宫中长大，和忠王李亨关系十分亲密友好”，想要拥兵尊奉太子为帝。玄宗下诏征召王忠嗣入朝，交付三司审讯。
玄宗听说哥舒翰的名声，便在华清宫召见他，与他交谈后，对他十分赏识。十一月辛卯日，朝廷任命哥舒翰兼任西平太守，担任陇右节度使；任命朔方节度使安思顺兼任武威郡事，担任河西节度使。
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户部侍郎兼御史中丞杨慎矜深受玄宗的厚待，李林甫越发忌惮他。杨慎矜和王鉷的父亲王晋是表兄弟，他年少时与王鉷关系亲近，王鉷能够进入御史台任职，很大程度上是依靠杨慎矜的引荐。等到王鉷升任御史中丞后，杨慎矜和他说话时，仍然直呼他的名字；王鉷自认为和李林甫关系密切，心中渐渐感到不满。杨慎矜还夺走了王鉷的职分田，王鉷的母亲原本出身低贱，杨慎矜曾经把这件事告诉别人；王鉷因此对他怀恨在心。杨慎矜却还像以前一样对待王鉷，曾经和他私下谈论图谶之书。
杨慎矜和方术之士史敬忠关系友好，史敬忠说天下将要大乱，劝说杨慎矜在临汝山中购置田庄，作为躲避战乱的地方。恰逢杨慎矜父亲墓地的田地里草木都流出鲜血，杨慎矜十分厌恶这件事，就向史敬忠询问缘由。史敬忠请求为他举行禳灾祈福的仪式，在杨慎矜家的后花园设置道场，杨慎矜退朝回来后，就脱掉衣服，戴上镣铐坐在道场中。过了十天，草木流血的现象才停止，杨慎矜因此十分感激史敬忠。杨慎矜有一位名叫明珠的侍女，容貌美丽，史敬忠多次用眼睛打量她，杨慎矜就把明珠赠送给了史敬忠。史敬忠用车载着明珠路过杨贵妃姐姐柳氏的楼下，柳氏邀请史敬忠上楼，想要索要车中的美人，史敬忠不敢拒绝。第二天，柳氏入宫，带着明珠一起进去。玄宗见到明珠后，觉得她很不一般，就问她是从哪里来的，明珠把实情全部告诉了玄宗。玄宗认为杨慎矜和方术之士一起搞妖法，心中十分憎恶，虽然满腔怒火却没有发作出来。
杨钊把这件事告诉了王鉷，王鉷心中大喜，于是趁机对杨慎矜态度轻慢；杨慎矜勃然大怒。李林甫得知王鉷和杨慎矜有矛盾，就暗中引诱王鉷陷害杨慎矜。王鉷于是派人散布流言蜚语，诬告杨慎矜是隋炀帝的孙子，和奸邪之人勾结往来，家中藏有图谶之书，图谋恢复祖上的帝业。玄宗得知后勃然大怒，下令将杨慎矜逮捕入狱，命令刑部、大理寺与侍御史杨钊、殿中侍御史卢铉一同审讯他。太府少卿张瑄是杨慎矜举荐的，卢铉诬陷张瑄曾经和杨慎矜谈论图谶，对他严刑拷打，用尽各种酷刑，张瑄始终不肯认罪。于是卢铉就用木头绑住他的双脚，让人拉住他的枷锁用力向前牵引，张瑄的身体被拉长了好几尺，腰都快要被拉断了，口鼻流血，但他最终还是没有屈打成招。
李林甫又派吉温前往汝州抓捕史敬忠。史敬忠和吉温的父亲向来关系友好，吉温年幼时，史敬忠还常常抱着他、抚摸他。等到史敬忠被逮捕后，吉温不和他说一句话，用铁链锁住他的脖子，用布蒙住他的头，驱赶着他走在马前。走到戏水时，吉温让手下的官吏引诱史敬忠说：“杨慎矜已经认罪服法了，现在只需要你的一份供词，如果你识时务的话就能活命，不然的话必死无疑，等走到温泉时，你想要求死都来不及了。”史敬忠回头对吉温说：“吉七，给我一张纸。”吉温假装没有听见。走到距离温泉十多里的地方，史敬忠苦苦哀求，言辞悲切，吉温才让他在桑树下写下三张纸的供词，内容完全符合吉温的心意。吉温这才缓缓对他说：“老先生，您不要怪罪我！”于是起身向他行礼。