庚寅日，朝廷任命魏博都防御使田承嗣为节度使。田承嗣统计管辖境内的户口，将所有青壮年都登记为士兵，只让年老体弱的人耕种农田，几年之内就拥有了十万部众；他还挑选其中一万名骁勇健壮的士兵，作为自己的护卫，称之为牙兵。同华节度使李怀让遭到程元振的诬陷，心怀恐惧，最终自杀身亡。
秋季七月壬寅日，群臣为皇上奉上尊号“宝应元圣文武孝皇帝”。壬子日，朝廷大赦天下，改年号为广德。征讨史朝义的各位将领，都按功劳高低晋升官阶、加封爵位、增加封地。朝廷册封回纥可汗为“颉咄登蜜施合俱录英义建功毘伽可汗”，册封回纥可敦为“娑墨光亲丽华毘伽可敦”；回纥左杀、右杀以下的官员，全都得到封赏。
戊辰日，杨绾上奏科举改革的具体条目：秀才科考试经义二十道题、对策五道题；国子监举荐的考生，由博士推荐给祭酒，祭酒考核合格后再送往尚书省，按照乡贡考生的流程办理。明法科的考试，委托刑部负责。有人认为明经、进士两科推行已久，不能仓促更改。这项改革虽然没能实施，但有识之士都认可它的合理性。
朝廷任命仆固瑒为朔方行营节度使。
吐蕃军队攻入大震关，相继攻陷兰、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，完全占领了河西、陇右地区。唐朝自从武德年间以来，开拓疆土，疆域连接西域，在这些地区都设置了都督府、州、县。开元年间，朝廷设置朔方、陇右、河西、安西、北庭等节度使来统辖这些地方，每年征调华山以东的壮丁前往戍边，运送丝绸布匹作为军资，开垦屯田来供应军粮，设立监牧来蓄养牛马，军城哨所连绵万里，遥遥相望。等到安禄山发动叛乱，边防军中的精锐都被征调入关增援，这些军队被称为行营，留守边疆的兵力单薄虚弱，吐蕃便逐渐蚕食边境领土；几年之间，西北数十个州相继沦陷，从凤翔以西、邠州以北的地区，都沦为了异族统治的地方。
当初，仆固怀恩奉诏与回纥可汗在太原会面；河东节度使辛云京因为可汗是仆固怀恩的女婿，担心他们合谋袭击军府，于是紧闭城门坚守自保，也不派人犒劳回纥军队。等到史朝义叛乱被平定后，朝廷下诏命仆固怀恩护送可汗返回塞外，仆固怀恩往返途中经过太原，辛云京依旧紧闭城门，不与他互通消息。仆固怀恩大怒，详细上表奏明此事，朝廷却没有答复。仆固怀恩率领数万朔方军屯驻汾州，派他的儿子御史大夫仆固瑒率领一万人屯驻榆次，副将李光逸等人屯驻祁县，李怀光等人屯驻晋州，张维岳等人屯驻沁州。李怀光原本是勃海靺鞨人，本姓茹，担任朔方军将领，因立下战功被赐姓李。
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宦官骆奉仙抵达太原，辛云京用丰厚的财物结交他，向他诬告仆固怀恩与回纥勾结，谋反的迹象已经显露。骆奉仙返回长安时，路过仆固怀恩的军营，仆固怀恩和他在母亲面前一同饮酒，仆固怀恩的母亲多次责备骆奉仙说：“你和我的儿子结为兄弟，如今却又亲近辛云京，怎么能如此两面三刀！”酒兴正浓时，仆固怀恩起身起舞，骆奉仙赠给他缠头彩缎。仆固怀恩想要回赠他，便说：“明天是端午节，我们再痛饮一天。”骆奉仙坚决请求动身离开，仆固怀恩便藏起了他的马，骆奉仙对身边的人说：“早上他母亲就责备我，现在又藏起我的马，是想要杀我啊。”当天夜里，骆奉仙翻墙逃走；仆固怀恩闻讯大惊，连忙派人骑上他的马追上去还给他。八月癸未日，骆奉仙回到长安，上奏说仆固怀恩谋反；仆固怀恩也详细上奏事情的原委，请求诛杀辛云京、骆奉仙；皇上对双方都不加追究，下诏好言劝慰，让他们和解。
仆固怀恩自认为自从战乱爆发以来，无论在哪里都奋力作战，家族中为朝廷捐躯的有四十六人，女儿远嫁异域，说服回纥出兵相助，两次收复长安、洛阳两京，平定黄河南北的叛乱，功劳无人能及，却遭到他人诬陷，心中充满了巨大的悲愤和怨恨，于是上书为自己辩白，他认为：“臣前不久奉诏护送回纥可汗回国，倾尽家中全部资财，才让他们踏上归途。行军到山北时，辛云京、骆奉仙紧闭城门，不来迎接，还纵容手下士兵暗中盗窃回纥的物资。回纥人又怨又怒，立刻就要纵兵抢掠，臣竭力从中调解，才让他们得以顺利出塞。辛云京、骆奉仙担心臣抢先上奏论说此事，于是又谎称要加强防备，与李抱玉一同罗织罪名陷害臣。臣静下心来思考，自己对朝廷有六大功劳：过去同罗部落发动叛乱，臣为先帝扫清了河曲地区的叛军，这是第一件功劳；臣的儿子仆固玢被同罗部落俘虏，寻机逃回后，臣将他斩首以严明军纪，这是第二件功劳；臣有两个女儿，远嫁外族，为了国家的和亲大计，助力荡平敌寇，这是第三件功劳；臣与儿子仆固瑒不顾生死，为国家效命疆场，这是第四件功劳；黄河以北的地区刚刚归附朝廷，那里的节度使都手握强兵，臣安抚笼络他们，使心怀异志的人安定下来，这是第五件功劳；臣说服回纥出兵，让他们奔赴国难，天下平定之后，又送他们返回本国，这是第六件功劳。臣既然身负这六大功劳，实在是罪该万死，只能含恨九泉，千古蒙受冤屈，还有什么可申诉的呢！臣蒙受朝廷的恩德深重，日夜都渴望能拜见陛下，只是因为来瑱被诛杀时，朝廷没有公布他的罪名，各地节度使，谁不感到疑虑恐惧呢！近来听说陛下下诏征召几个人入朝，他们全都不来，实在是畏惧宦官的谗言，担心无辜遭到陛下诛杀；这难道是群臣不忠吗，实在是因为奸邪小人就在陛下身边啊。况且臣先后多次上奏弹劾骆奉仙，言辞内容并非没有确凿的证据，陛下却始终不加以处置，对他的宠信任用反而日益加深；这都是因为宦官朋比为奸，蒙蔽了陛下的视听。臣私下听说各地派人前来上奏事务，陛下都说要和骠骑大将军程元振商议，从不交给宰相来决定是否可行，有的奏章被滞留数月不予批复，朝廷内外的人越发疑虑不安。像臣麾下的朔方将士，功劳业绩最为卓着，他们是先帝中兴朝廷的功臣，也是陛下蒙尘流亡时的旧部，朝廷不仅没有给予特别的优待奖赏，反而轻信诬陷嫉妒他们的谗言。郭子仪此前已经遭到猜忌，臣如今又被诋毁，正所谓飞鸟尽、良弓藏，这话果然不是虚妄之言。陛下相信那些捏造的诬陷之词，这与指鹿为马的行径有什么区别呢！倘若陛下不采纳臣的恳切忠言，一味因循守旧，臣实在不敢保全自己的家族，陛下又怎能安定国家呢！忠言有利于治国行事，希望陛下认真考虑。臣本想公开入朝拜见陛下，又担心手下将士会挽留阻止。如今臣借口巡视晋州、绛州，在那里拖延时间，恳请陛下特地派遣一位使者到绛州询问臣，臣便立刻与使者一同启程入朝。”
九月壬戌日，皇上派遣裴遵庆前往仆固怀恩的军营宣谕圣旨，同时观察他的动向，看他是否有入朝的意愿。仆固怀恩见到裴遵庆后，抱着他的脚痛哭流涕，诉说自己的冤屈。裴遵庆向他传达了皇上优厚的恩德，婉言劝说他入朝，仆固怀恩答应了。副将范志诚认为这样做不行，说：“您要是相信他的甜言蜜语，一旦入朝就会像来瑱一样，再也回不来了！”第二天，仆固怀恩拜见裴遵庆，以害怕被诛杀为理由，请求让自己的一个儿子入朝侍奉皇上，范志诚又认为这个提议不妥，裴遵庆只好返回长安。御史大夫王翊出使回纥返回朝廷，仆固怀恩此前与回纥可汗有过往来，担心王翊泄露此事，于是将他扣留。
吐蕃军队刚开始入侵的时候，边境将领接连向朝廷告急，程元振却都不上奏告知皇上。冬季十月，吐蕃军队进犯泾州，泾州刺史高晖献城投降，还主动充当向导，带领吐蕃军队深入唐朝腹地；吐蕃军队经过邠州时，皇上才得知这个消息。辛未日，吐蕃军队进犯奉天、武功二县，京城上下大为震惊恐慌。朝廷下诏任命雍王李适为关内元帅，郭子仪为副元帅，率军出镇咸阳抵御吐蕃军队。
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郭子仪被闲置罢免已经很长时间，部下的士兵都离散而去，到这时他只能临时招募士兵，只得到二十名骑兵就动身前往咸阳，抵达咸阳时，吐蕃率领吐谷浑、党项、氐、羌等各族军队二十多万人，连绵几十里，已经从司竹园渡过渭水，沿着山脚向东进军。郭子仪派判官中书舍人王延昌入朝奏报军情，请求增派兵力，程元振从中阻挠，皇上最终没有召见王延昌。癸酉日，渭北行营兵马使吕月将率领两千精锐士兵，在盩厔以西击败吐蕃军队。乙亥日，吐蕃军队再次进犯盩厔，吕月将又率军奋力作战，士兵全部战死，吕月将被吐蕃军队俘虏。
皇上正在整顿军队，而吐蕃军队已经渡过便桥，皇上仓促之间不知所措。丙子日，皇上从长安出逃前往陕州，朝中的官吏都躲藏逃窜，禁军也四散奔逃。郭子仪得知此事后，立刻从咸阳返回长安，等他赶到时，皇上的车驾已经离开了。皇上刚刚出了禁苑的大门，渡过浐水，射生将王献忠就率领四百名骑兵叛变，返回长安，胁迫丰王李珙等十位亲王向西去迎接吐蕃军队。他们在开远门内遇到了郭子仪，郭子仪大声呵斥王献忠，王献忠连忙下马，对郭子仪说：“如今皇上向东迁移，国家没有君主，令公身为元帅，废立君主就在您的一句话罢了。”郭子仪没有回应。李珙抢着说道：“令公怎么不说话！”郭子仪斥责了他，然后派兵护送各位亲王前往皇上的临时驻地。丁丑日，皇上的车驾抵达华州，当地的官吏都逃散了，没有人供应物资，跟随皇上的将士们免不了受冻挨饿。恰逢观军容使鱼朝恩率领神策军从陕州前来迎接，皇上于是前往鱼朝恩的军营。丰王李珙在潼关拜见皇上，皇上没有责备他，他回到营帐后，却口出狂言，有大不敬的话语；群臣上奏请求诛杀他，皇上于是下令将他赐死。（杀叛贼一个舍不得，杀儿子就很干脆）
戊寅日，吐蕃军队攻入长安，高晖与吐蕃大将马重英等人拥立前邠王李守礼的孙子广武王李承宏为皇帝，更改年号，设置文武百官，任命前翰林学士于可封等人担任宰相。吐蕃军队在长安城中劫掠官府仓库和街市商铺，焚烧百姓的房屋，长安城里变得萧条破败，空空如也。苗晋卿正卧病在家，吐蕃派人把他抬到宫中，威逼胁迫他出任伪职，苗晋卿闭口不言，吐蕃人不敢杀他。这时逃散的禁军士兵也在各地抢掠，百姓们为了躲避战乱，都逃进了山谷之中。