甲午日，朝廷加封王缙为东都留守。

河中尹兼节度副使崔征发镇兵向西抵御吐蕃，治军法令不一。九月丙申日，镇兵发动叛乱，抢掠官府和百姓的财物，直到天亮才平定下来。

丙午日，朝廷加封河东节度使辛云京为同平章事。

辛亥日，朝廷任命郭子仪担任北道邠宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，任命陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队逼近邠州，甲寅日，派他的儿子朔方兵马使郭曦率领一万名士兵前去救援。

己未日，剑南节度使严武击败吐蕃七万大军，攻克了当狗城。

关中地区发生蝗灾和连绵大雨，一斗米的价格涨到一千多钱。

仆固怀恩的先头部队抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭曦的后援。邠宁节度使白孝德在宜禄击败了吐蕃军队。冬季十月，仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军抵达邠州，白孝德、郭曦紧闭城门坚守。

庚午日，严武攻克了吐蕃的盐川城。

仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军进逼奉天，京城宣布戒严。众将领请求出战，郭子仪没有准许，说：“胡虏深入我国境内，速战速决对他们有利，我们应该坚守营垒，等待时机，他们会以为我们胆怯，必然会放松戒备，到那时我们就可以击败他们了。如果匆忙出战而失利，那么军心就会涣散。谁敢说出战就斩首！”辛未日夜里，郭子仪率军在乾陵以南布下阵势，壬申日天还没亮，敌军就大规模赶到。敌军起初以为郭子仪没有防备，想要发动突袭，忽然看到唐军的大军，都惊慌失措，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等人率领五千名骑兵追击敌军，一直追到麻亭才返回。敌军撤到邠州，丁丑日，派兵攻打邠州，没有攻克；乙酉日，敌军渡过泾水逃走了。

仆固怀恩向南进犯的时候，河西节度使杨志烈征发一万名士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全部在这里了。你率领这支军队攻打灵武，那么仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京城的一条奇计啊！”柏文达于是率领军队攻打摧砂堡、灵武县，将两地都攻克了，然后进军攻打灵州。仆固怀恩听到消息后，立刻从永寿率军返回，派吐蕃、浑部落两千名骑兵在夜间袭击柏文达，柏文达大败，士兵伤亡将近一半。柏文达率领剩余的部众返回凉州，哭着进入城中。杨志烈迎接他说：“这次出征立下了安定京城的功劳，士兵战死又有什么关系呢。”士兵们都怨恨他说的话。没过多久，吐蕃军队包围了凉州，士兵们都不肯为杨志烈效力；杨志烈逃往甘州，被沙陀人杀死，凉州于是陷落。沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因此以沙陀为部族名称。

十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。郭曦在邠州时，纵容士兵横行霸道，节度使白孝德对此十分担忧，但因为郭子仪的缘故，不敢说什么；泾州刺史段秀实主动请求担任都虞侯，白孝德答应了他。段秀实上任一个月后，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市抢酒，用刀刺伤了卖酒的老翁，打坏了酿酒的器具，段秀实布置士兵将这十七人全部抓获，砍下他们的首级，挂在长矛上，竖立在街市的门口。郭曦军营中的士兵闻讯后大为喧闹，全部穿上铠甲，准备闹事。白孝德十分震惊恐惧，召见段秀实说：“这可怎么办？”段秀实说：“没关系，请让我前去化解这场危机。”白孝德派了几十个人跟随段秀实，段秀实把他们全都打发回去了，只挑选了一个年老跛脚的士兵牵马，来到郭曦的军营门口。身穿铠甲的士兵们涌了出来，段秀实一边笑着一边走进军营，说：“杀一个老兵，何必还要穿上铠甲呢！我带着我的头颅来这里了。”穿铠甲的士兵们都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“郭尚书辜负了你们吗，副元帅辜负了你们吗？为什么要因为发动叛乱而败坏郭家的名声！”郭曦出来见段秀实，段秀实责备他说：“副元帅的功勋充满天地之间，应当考虑善始善终。如今尚书纵容士兵肆意施暴，这样下去将会导致叛乱，一旦发生叛乱，罪责就会牵连到副元帅；叛乱是由尚书引起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！”段秀实的话还没说完，郭曦就拜了两拜说：“多亏您用道义教导我，您的恩德太大了，我岂敢不听从您的命令！”郭曦回头呵斥身边的士兵：“都把铠甲脱掉，解散回到自己的队伍中去，谁敢再喧哗闹事就处死！”段秀实于是就留在军营中过夜。郭曦整夜都没有脱下衣服，告诫负责巡逻的士兵敲打着梆子保卫段秀实。第二天早上，郭曦和段秀实一同来到白孝德的府衙，郭曦向白孝德道歉，承认自己治军无方，并请求改正。邠州从此再也没有发生过祸患。

五谷防御使薛景仙讨伐南山的盗贼，接连几个月都没有攻克，皇上命令李抱玉前去讨伐。盗贼首领高玉的势力最强，李抱玉派兵马使李崇客率领四百名骑兵从洋州出发，在桃虢川突袭高玉，大败敌军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚擒获了高玉，将他献给朝廷，其余的盗贼都被平定了。

小主，

十二月乙丑日，朝廷加封郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗皇帝担任过这个官职以后，历代皇帝都不再设置，最近皇太子也曾担任过这个官职，这不是微臣所应该担任的。”坚决推辞，不肯接受，返回河中镇守。

这一年，户部上奏说：全国共有二百九十多万户，一千六百九十多万人口。（将近四千万的人没了）

皇上派遣于阗王尉迟胜返回本国，尉迟胜坚决请求留在京城担任侍卫，把国家的事务托付给他的弟弟尉迟曜；皇上答应了他的请求，加封尉迟胜为开府仪同三司，赐爵武都王。

永泰元年，公元765年春季正月癸卯日，朝廷更改年号为永泰，大赦天下。

戊申日，朝廷加封陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命他的堂弟殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真考虑到崤山以东地区可能发生变乱，上党是军事要冲，而此地历经战乱之后，土地贫瘠、百姓困苦，没有办法供养军队，于是登记户籍，每三个男丁挑选一名强壮者入伍，免除他们的租税徭役，供给弓箭，让他们在农闲时练习射箭，到年末进行大检阅，依照表现施行赏罚。过了三年，李抱真就得到两万精兵，这支军队既不耗费国库的粮饷，还让泽潞府库充实起来，从此泽潞在崤山以东地区势力强盛。天下人都称赞泽潞的步兵是各藩镇军队中最精锐的。

二月戊寅日，党项军队进犯富平，焚烧了唐定陵的宫殿。庚辰日，仪王李璲去世。

三月壬辰日，朝廷命令左仆射裴冕、右仆射郭英乂等十三名文武大臣在集贤殿待制，以备皇上随时咨询。左拾遗洛阳人独孤及上奏说：“陛下召见裴冕等人待制，以备顾问，这是五帝那样的盛德之举。近来陛下虽然能容忍臣子直言进谏，却不采纳他们的意见，空有包容下属的虚名，没有听取谏言的实际行动，导致进谏的人渐渐闭口不言、尸位素餐，互相拉拢只为谋求俸禄官位，这正是忠诚耿直之人私下叹息的原因，臣也为这种情况感到羞耻。如今战事接连不断已经十年了，百姓的家产都被耗尽。手握兵权的人身家宅第遍布街巷，家中的奴婢都厌倦了酒肉，而贫苦百姓却忍饥挨饿去服劳役，被盘剥得骨肉殆尽。长安城中光天化日之下就有抢劫的事情发生，官吏却不敢查问，官场混乱、职事荒废，将领懈怠、士兵残暴，朝政败坏混乱，如同沸腾的粥、纷乱的麻，百姓不敢向官府申诉，官府也不敢将实情上报陛下，百姓只能忍气吞声、走投无路。陛下不在此时思考拯救的办法，臣实在感到恐惧。如今天下只有朔方、陇西地区有吐蕃、仆固怀恩带来的隐患，邠州、泾州、凤翔的兵力足以抵挡他们。除此之外，东边到大海，南边到番禺，西边到巴蜀，都没有小规模的盗贼作乱，却仍然没有解除军队的戒备。倾尽天下的钱财和粮食，来供养这些无用的军队，臣不知道其中的缘故。假使陛下居安思危，自然可以在要害之地设置屯田驻防，其余的军队全部遣散休整，把节省下来的粮食和军费，用来抵充疲惫百姓的赋税，每年可以减免国家一半的租税。陛下怎能对改革犹豫不决，让天下的祸患一天比一天严重呢！”皇上没有采纳他的建议。

丙午日，朝廷任命李抱真为同平章事，依旧镇守凤翔。庚戌日，吐蕃派遣使者请求议和，皇上下诏命元载、杜鸿渐在兴唐寺与吐蕃使者会盟。皇上问郭子仪：“吐蕃请求结盟，你觉得怎么样？”郭子仪回答说：“吐蕃是想趁我们没有防备谋取好处，如果我们没有防备而他们突然来犯，国家就难以守住了。”朝廷于是接连派遣河中军队戍守奉天，又派兵巡视泾原，侦察吐蕃的动向。

这年春天久旱无雨，一斗米价值一千钱。

夏季四月丁丑日，朝廷任命御史大夫王翊担任诸道税钱使。河东道租庸、盐铁使裴谞入朝奏事，皇上问他：“酒类专卖的收入，每年有多少？”裴谞过了很久都没有回答。皇上再次询问，裴谞才回答说：“臣从河东前来，沿途看到地里还没有种下豆子和粟米，农夫们忧愁怨恨，臣以为陛下召见臣，一定会先询问百姓的疾苦，没想到却责问臣营利的事，所以臣才不敢回答。”皇上向他道歉，任命他为左司郎中。裴谞是裴宽的儿子。

辛卯日，剑南节度使严武去世。严武三次镇守剑南，加重赋税来满足自己奢侈的生活，梓州刺史章彝稍微不合他的心意，就被他召来用杖打死；不过吐蕃人畏惧他的威势，不敢进犯剑南的边境。严武的母亲多次告诫他不要骄横残暴，严武却不肯听从；等到严武死后，他的母亲说：“我现在终于不用做官府的奴婢了！”

五月癸丑日，朝廷任命右仆射郭英乂为剑南节度使。

京畿地区的麦子成熟了，京兆尹第五琦请求征收百姓的田税，十亩征收一亩的收成，他说：“这是古代十分之一的税法。”皇上采纳了他的建议。

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平卢节度使侯希逸镇守淄青时，喜好打猎游乐，修建佛塔寺院，军中将士和州县百姓都深受其苦。兵马使李怀玉深得人心，侯希逸猜忌他，借故解除了他的军职。有一次侯希逸和巫师在城外住宿，军中士兵关闭城门不让他进城，拥立李怀玉为节度使。侯希逸逃到滑州，上表请求治罪，皇上下诏赦免了他，召他返回京师。秋季七月壬辰日，朝廷任命郑王李邈为平卢、淄青节度大使，任命李怀玉为知留后，赐名正己。当时成德节度使李宝臣、魏博节度使田承嗣、相卫节度使薛嵩、卢龙节度使李怀仙，收编了安禄山、史思明的残余党羽，各自拥有数万精锐士兵，整治军队、修筑城池，自行任命文武官吏，不向朝廷缴纳贡赋，他们和山南东道节度使梁崇义以及李正己都结成了姻亲，互相勾结呼应。朝廷一味姑息纵容，再也不能控制他们，这些人虽然名义上是藩臣，实际上不过是被朝廷笼络牵制罢了。