六月，朝廷撤销安南都护府，在海门镇设置行交州；任命右监门将军宋戎为行交州刺史，任命康承训兼任安南及诸军行营节度使。

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闰六月，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜悰为同平章事，充任凤翔节度使；任命兵部侍郎、主管度支事务的河南人曹确为同平章事。

秋季七月辛卯朔日，出现日食。

朝廷在行交州重新设置安南都护府，任命宋戎为经略使；征调山东地区的士兵一万人前往镇守。当时各道前往安南救援的士兵都屯驻在岭南，江西、湖南负责运送粮草的人员，都需要逆着湘江而上，进入澪渠、漓水，耗费大量人力物力，运输十分艰难，各路军队都缺乏粮草。润州人陈磻石上奏朝廷，请求建造能装载一千斛粮食的大船，从福建运粮渡海，不到一个月就能抵达广州。朝廷采纳了他的建议，军队的粮草因此得以充足供应。然而有关部门以官府雇船为名，强行征用商人的船只，将船上的货物丢弃在岸边。船只入海后，有的遭遇风浪沉没，有关部门就将押运官员和船夫逮捕入狱，逼迫他们赔偿粮食，百姓为此深受其苦。

八月，岭南东道节度使韦宙上奏，称蛮寇必定会进攻邕州，请求分兵驻守容州、藤州。

皇上下令任命阁门使吴德应等人担任馆驿使。御史台和谏官们上奏说：“按照旧例，馆驿事务应由御史巡查，不应该突然改由宦官替代。”皇上告知他们敕令已经下发，不能再更改。左拾遗刘蜕上奏说：“从前楚庄王将陈国改为楚国的县，听了申叔时的一句话就恢复了陈国的建制；唐太宗征调士兵修筑乾元殿，听到张玄素的劝谏后，当天就下令停工。自古以来圣明的君主，崇尚的是从谏如流，哪有诏令已经下发就不能更改的道理！况且敕令是陛下颁布的，也由陛下自行更改，有什么不可以的呢！”皇上没有听从。

黠戛斯派遣大臣合伊难支上表朝廷，请求赐给儒家经籍，并且希望朝廷每年派遣使者递送新的历法；又表示想要讨伐回鹘，让安西一带的土地全部归还给唐朝。朝廷没有准许。

冬季十月甲戌日，朝廷任命长安尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥日，左拾遗刘蜕上奏说：“令狐滈无视教导子弟的礼法，身为平民却行使公卿宰相的权力。”起居郎张云上奏说：“令狐滈的父亲令狐綯当年任用李涿担任安南都护，导致南蛮作乱至今，这都是因为令狐滈收受贿赂，使他的父亲陷入作恶的境地。”十一月丁酉日，张云再次上奏说：“令狐滈在他父亲令狐綯担任宰相期间，被人们称为‘白衣宰相’。”令狐滈也上表请求回避，朝廷于是将他改任为詹事府司直。

辛巳日，朝廷撤销宿泗观察使，重新将徐州设置为观察府，将濠州、泗州划归其管辖。

十二月，南诏入侵西川地区。

昭义节度使沈询的家奴归秦，与沈询的侍女私通，沈询想要杀死他，却没有成功。乙酉日，归秦勾结牙将发动叛乱，攻打节度使府第，杀死了沈询。

咸通五年，公元864年春季正月，朝廷任命京兆尹李蠙为昭义节度使，李蠙挖出归秦的心和肝，用以祭奠沈询。

淮南节度使令狐綯为他的儿子令狐滈申诉冤屈。朝廷将张云贬为兴元少尹，将刘蜕贬为华阴县令，颁布的赦书上说：“虽然嘉奖他们正直敢言的忠心，但终究难逃言行轻率的责罚。”

丙午日，西川的奏报传来，南诏入侵巂州，刺史喻士珍率军击败敌军，俘获一千多人。朝廷下诏征调右神策军五千名士兵以及各道兵力前往戍守巂州。忠武军大将颜庆复请求修筑新安、遏戎两座城池，朝廷批准了他的请求。

朝廷任命容管经略使张茵兼管交州事务，增补海门镇的兵力，使其达到两万五千人，命令张茵率军收复安南。

二月己巳日，朝廷任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事，充任西川节度使。

甲申日，前西川节度使萧邺被贬为山南西道观察使。

三月丁酉日，有彗星出现在娄宿附近，长三尺。己亥日，司天监上奏说：“根据《星经》记载，这颗星名叫含誉，是象征吉祥的瑞星。”皇上听后大喜，下令将此事宣告朝廷内外，并载入史册，群臣依从诏令执行。

康承训抵达邕州后，南蛮的侵扰愈发猖獗，朝廷下诏征调许州、滑州、青州、汴州、兖州、郓州、宣州、润州八道兵力，交由康承训统领。康承训不设置侦察兵，南诏率领近六万蛮族士兵入侵邕州，即将攻入境内时，康承训才派遣六道士兵共计一万人前去抵御，并让獠人充当向导，这些獠人却出卖了唐军。敌军抵达时，唐军毫无防备，五道士兵八千人全部阵亡，只有天平军因为晚一天抵达，才得以幸免。康承训得知消息后，惶恐不安，不知所措。节度副使李行素率领部众抢修壕沟和栅栏，刚刚完工，蛮军就已经将邕州城团团围住。蛮军在城外停留四天，制造攻城器械，眼看就要完成，将领们请求在夜里分兵袭击蛮军营地，康承训没有准许。有一位天平军的小校再三据理力争，康承训才同意。小校率领三百名勇士，在夜里用绳索缒出城外，分散焚烧蛮军营地，斩杀五百多人。蛮军大为震惊，两天后解除包围撤军离去。康承训于是派遣几千名士兵追击，斩杀和俘获的蛮军不足三百人，且都是被胁迫跟随作乱的溪獠人。康承训却火速上奏朝廷报捷，声称大破蛮贼，朝廷内外都为此庆贺。

小主，

夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、主管户部事务的萧置为同平章事。萧置是萧复的孙子。

朝廷加授康承训为检校右仆射，奖赏他击破蛮军的功劳。其余上奏邀功并获得赏赐的人，都是康承训的子弟和亲信，而焚烧蛮军营地的将校却没有升迁一级，军中将士因此心怀怨恨，怨言传遍道路。

五月，皇上下敕令说：“徐州地区民风刚劲，士兵精锐强悍，近来因为撤销节度使建制，很多士兵逃亡隐匿，应当命令徐泗团练使招募三千名士兵赶赴邕州戍守，等到岭南边境战事平息，就派人替代他们返回。”

秋季七月，西川奏报，两林鬼主截击南诏蛮军，大败敌军，斩杀和俘获了大量蛮兵。保塞城使杜守连不肯归附南诏，率领部众前往黎州投降唐朝。

岭南东道节度使韦宙完全清楚康承训的所作所为，写信将实情禀报宰相。康承训自己也心存疑虑和恐惧，多次上表称病请求辞官，朝廷于是任命康承训为右武卫大将军、分司东都，任命容管经略使张茵为岭南西道节度使，又将容管四州单独划出，设置经略使。当时南诏知道邕州兵力空虚、物资匮乏，便不再入侵，张茵因此许久都不敢进军收复安南。夏侯孜举荐骁卫将军高骈接替张茵，朝廷于是任命高骈为安南都护、本管经略招讨使，将张茵统领的兵力全部交由他指挥。高骈是高崇文的孙子，世代在禁军任职。高骈读过不少书，喜欢谈论古今之事，神策两军的宦官大多称赞他，他屡次升迁，官至右神策都虞候。党项叛乱时，高骈率领一万名禁军戍守长武城，屡立战功，升任秦州防御使，之后又立下功劳，所以朝廷将安南的军务托付给他。

冬季十一月，朝廷任命门下侍郎、同平章事夏侯孜为同平章事，充任河东节度使。

壬寅日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎路岩为同平章事，路岩当时年仅三十六岁。

咸通六年，公元865年春季，正月丁巳日，朝廷开始将懿安皇后的神位配享于宪宗的宗庙。当时王皞再次担任礼院检讨官，重申之前的建议，朝廷最终采纳了他的意见。

各地进献阉割后的男童入宫当宦官，以闽中地区最多，因此宦官大多是闽人。福建观察使杜宣猷每逢寒食节，都会派遣官吏分别祭祀宦官们的祖坟，宦官们因此对他感恩戴德。庚申日，朝廷任命杜宣猷为宣歙观察使，当时的人都称他为“敕使墓户”。

三月，中书侍郎、同平章事萧置去世。

夏季四月，朝廷任命前东川节度使高璩为兵部侍郎、同平章事。高璩是高元裕的儿子。

杨收提议说：“南蛮侵扰边境多年，叛乱未能平定，两河地区的士兵戍守岭南，因瘴气瘟疫而死的人有十分之六七。请求在江西囤积粮草，招募三万名强弩手，以便接应岭南的军事行动，这条路线距离较近，交通便利，同时应当设置节度使，以加重军事统帅的权力。”朝廷采纳了他的建议。五月辛丑日，朝廷在洪州设置镇南军。

巂州刺史喻士珍贪婪狡诈，掳掠两林蛮人，用来换取黄金。南诏再次入侵巂州，两林蛮人打开城门迎接敌军，南诏军队将守城的唐军全部杀害，喻士珍投降南诏。

壬寅日，朝廷任命桂管观察使严譔为镇南节度使。严譔是严震的堂孙。

六月，高璩去世。

朝廷任命御史大夫徐商为兵部侍郎、同平章事。

秋季七月，皇上册封皇子李侃为郢王，李俨为普王。