宇文泰与帐下轻骑兵疾驰前往平凉，命令杜朔周率领部众先占据弹筝峡。当时民间惶恐不安，很多人逃散，士兵争相想要劫掠百姓，杜朔周说：“宇文公正要讨伐罪人、安抚百姓，怎么能帮助奸贼作恶呢！”于是安抚并遣返了逃散的百姓，远近的人都心悦诚服前来归附；宇文泰听说后赞赏了他。杜朔原本姓赫连，曾祖父库多汗为躲避灾祸而改姓杜。宇文泰下令恢复他的旧姓，取名为赫连达。
丞相高欢派侯景招抚贺拔岳的部众，宇文泰抵达安定，遇到侯景，对他说：“贺拔公虽然死了，但宇文泰还在，你想做什么！”侯景大惊失色说：“我就像一支箭，只听射箭人的命令。”于是返回。宇文泰抵达平凉，为贺拔岳哭得十分悲痛，将士们都既悲伤又欣喜。
高欢又派侯景与散骑常侍代郡人张华原、义宁太守太安人王基前往慰劳宇文泰，宇文泰没有接受，想要劫持扣留他们，说：“留下来就共享富贵，不然的话，今天就是你们的死期。”张华原说：“明公想要用死亡胁迫使者，这不是我张华原所畏惧的。”宇文泰于是遣返了他们。王基返回后，对高欢说：“宇文泰是英雄豪杰，请求趁他还未稳定就出兵消灭他。”高欢说：“你没看到贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！我会用计谋拱手拿下他。”
北魏孝武帝听说贺拔岳死了，便派遣武卫将军元毘慰劳贺拔岳的军队，召他们返回洛阳，同时召见侯莫陈悦。元毘抵达平凉时，军中已经推举宇文泰为主帅；侯莫陈悦已经依附丞相高欢，不肯接受征召。宇文泰通过元毘上表说：“臣的主帅贺拔岳突然遭遇不测，都督寇洛等人让臣暂时掌管军事。奉诏召贺拔岳的军队入京，如今高欢的部众已经抵达河东，侯莫陈悦还在水洛城，士兵大多是关西人，眷恋家乡，如果逼迫他们前往京城，侯莫陈悦在后方追击，高欢在前方拦截，恐怕会使国家衰败、百姓遭殃，损失更大。请求稍微延缓征召的期限，慢慢加以诱导，逐渐将他们向东引来。”孝武帝于是任命宇文泰为大都督，让他立即统领贺拔岳的军队。
小主，
起初，贺拔岳任命东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎逃到荆州，劝说贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜没有听从。李虎听说宇文泰接替贺拔岳统领部众，于是从荆州返回投奔他。抵达阌乡时，被丞相高欢的别将擒获，押送到洛阳。孝武帝正谋划夺取关中，得到李虎后十分高兴，便任命他为卫将军，给予丰厚赏赐，让他前往宇文泰处。李虎是李歆的玄孙。
宇文泰写信给侯莫陈悦，责备他说：“贺拔公对朝廷有大功。你名声低微、品行浅薄，贺拔公举荐你担任陇右行台。再者高氏专权跋扈，你与贺拔公一同接受秘密旨意，多次结盟立约；而你却依附国贼，共同危害宗庙社稷，结盟时的口血还未干，匕首就已经刺出。如今我与你都接受诏令返回京城，如今的进退取舍，就看你的了：你如果下陇山东进，我也从北道一同返回；如果你首鼠两端，我很快就会与你相见！”
孝武帝向宇文泰询问安定秦、陇地区的计策，宇文泰上表说：“应当征召侯莫陈悦，授予他京城内的官职，或者将他安置在瓜州、凉州一带的藩镇；不然的话，他终将成为后患。”
原州刺史史归，向来被贺拔岳亲近信任，河曲事变后，反而为侯莫陈悦守城。侯莫陈悦派遣他的同党王伯和、成次安率领两千士兵协助史归镇守原州，宇文泰派遣都督侯莫陈崇率领一千轻骑兵袭击他们。侯莫陈崇趁夜率领十名骑兵径直抵达城下，其余部众都埋伏在附近的道路上；史归见骑兵人数少，所以没有设防。侯莫陈崇立即入城，占据城门，高平县令陇西人李贤及其弟弟李远、李穆在城中作为内应。于是内外鼓声呐喊声四起，埋伏的士兵全部出动，擒获了史归、成次安、王伯和等人，将他们押送到平凉。宇文泰上表请求任命侯莫陈崇代理原州事务。三月，宇文泰率军攻打侯莫陈悦，抵达原州时，各路军队全部集结完毕。
北魏南秦州刺史陇西人李弼劝说侯莫陈悦说：“贺拔公没有罪过而你却杀害了他，又不安抚招纳他的部众，如今宇文夏州率领军队前来，声称要为主帅报仇，这种形势下你无法抵挡，应当解除武装向他谢罪！不然的话，必定会遭遇灾祸。”侯莫陈悦没有听从。
宇文泰率军登上陇山，留下兄长的儿子宇文导担任都督，镇守原州。宇文泰的军令严肃，秋毫无犯，百姓十分高兴。军队从木狭关出发时，积雪有二尺深，宇文泰加速行军，出其不意。侯莫陈悦听说后，退守略阳，留下一万人镇守水洛城。宇文泰抵达后，水洛城守军立即投降。宇文泰派遣数百名轻骑兵奔赴略阳，侯莫陈悦退守上邽，召李弼前来与他一同抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陈悦必定失败，便在暗中派遣使者前往宇文泰处，请求作为内应。侯莫陈悦放弃州城，向南退守山中险要之地，李弼对部下说：“侯莫陈公想要返回秦州，你们为什么不收拾行装！”李弼的妻子是侯莫陈悦的姨妈，众人都相信了他的话，争相赶往秦州。李弼先占据城门安抚部众，随后献出城池投降宇文泰，宇文泰立即任命李弼为秦州刺史。当天夜里，侯莫陈悦出兵准备交战，军队却自行惊恐溃散。侯莫陈悦生性猜忌多疑，战败后，不让身边的人靠近自己，与他的两个弟弟、儿子以及谋杀贺拔岳的七八个人丢弃军队仓皇逃走。几天之内，他们徘徊不定，不知道该前往何处。身边的人劝说他前往灵州依附曹泥，侯莫陈悦听从了。他亲自骑着骡子，让身边的人都步行跟随，想要从山中前往灵州。宇文泰派遣原州都督贺拔颖追击他们，侯莫陈悦望见追击的骑兵，在野外自缢而死。
宇文泰进入上邽，征召薛憕担任记室参军。没收侯莫陈悦的仓库，财物堆积如山，宇文泰一点也不取用，全部用来赏赐士兵；身边的人私下偷了一个银瓮回来，宇文泰知道后治了他的罪，立即将银瓮剖开赏赐给将士们。
侯莫陈悦的同党豳州刺史孙定儿占据州城拒不投降，拥有数万部众，宇文泰派遣都督中山人刘亮袭击他。孙定儿认为大军距离遥远，因此没有设防；刘亮先在靠近州城的高山上竖起一面大旗，亲自率领二十名骑兵疾驰入城。孙定儿正在摆酒设宴，众人突然见到刘亮到来，都惊愕不已，不知所措，刘亮指挥士兵斩杀了孙定儿，远远指着城外的大旗，命令两名骑兵说：“出城召集大军！”城中的人都畏惧服从，没人敢乱动。
在此之前，前氐王杨绍先趁北魏战乱逃回武兴，重新称王。凉州刺史李叔仁被他的百姓擒获，氐族、羌族、吐谷浑族在各地纷纷起兵，从南岐州到瓜州、鄯州，跨州据郡割据的势力数不胜数。宇文泰命令李弼镇守原州，夏州刺史拔也恶蚝镇守南秦州，渭州刺史可朱浑道元镇守渭州，卫将军赵贵代理秦州事务，征收豳州、泾州、东秦州、岐州四州的粮食来供给军队。杨绍先感到畏惧，向宇文泰称藩，送妻子儿女作为人质。
小主，
夏州长史于谨对宇文泰说：“明公占据关中险要稳固之地，将士骁勇善战，土地肥沃。如今天子在洛阳，受到一群奸臣的逼迫，如果向天子表明明公的恳切诚意，分析时事的利害得失，请求迁都关右，挟持天子来号令诸侯，秉承王命来讨伐暴乱，这是齐桓公、晋文公那样的功业，是千载难逢的时机！”宇文泰认为他说得很好。丞相高欢听说宇文泰平定了秦、陇地区，便派遣使者用甜言蜜语和丰厚礼品来结交他，宇文泰没有接受，而是将书信封存，派遣都督济北人张轨献给北魏孝武帝。斛斯椿问张轨说：“高欢的叛逆图谋，路上的人都知道。人心所依靠的，只有西方的宇文泰，不知道他与贺拔岳相比怎么样！”张轨说：“宇文公文能治理国家，武能平定叛乱。”斛斯椿说：“如果真像你说的那样，他实在是可以依靠的人。”
孝武帝命令宇文泰派遣两千骑兵镇守东雍州，作为援助的声势，又命令宇文泰逐渐率领军队向东进发。宇文泰任命大都督武川人梁御为雍州刺史，让他率领五千步兵骑兵先行进发。在此之前，丞相高欢派遣他的都督太安人韩轨率领一万士兵占据蒲坂来救援侯莫陈悦，济州刺史贾显度用船只迎接他。梁御见到贾显度，劝说他归附宇文泰，贾显度立即出城迎接梁御，梁御入城占据长安。孝武帝任命宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，允许他秉承皇帝旨意封官拜爵。宇文泰于是任命寇洛为泾州刺史，李弼为秦州刺史，前略阳太守张献为南岐州刺史。南岐州刺史卢待伯不接受替代，宇文泰派遣轻骑兵袭击并擒获了他。
侍中封隆之对丞相高欢说：“斛斯椿等人如今在京城，必定会制造祸乱。”封隆之与仆射孙腾争夺娶北魏孝武帝的妹妹平原公主，平原公主最终嫁给了封隆之，孙腾将封隆之的话泄露给斛斯椿，斛斯椿禀报给孝武帝。封隆之感到畏惧，逃回家乡，高欢召封隆之前往晋阳。恰逢孙腾携带兵器进入尚书省，擅自杀死御史，害怕获罪，也逃到高欢那里。领军娄昭以生病为由返回晋阳。孝武帝任命斛斯椿兼任领军，重新设置都督以及河南、关西各州的刺史。华山王元鸷在徐州，高欢派遣大都督邸珍夺取了他的兵权。建州刺史韩贤、济州刺史蔡俊，都是高欢的同党。孝武帝撤销建州来罢免韩贤，派御史弹劾蔡俊的罪行，任命汝阳王元叔昭替代他。高欢上书说：“蔡俊功勋卓着，不应被解除职务；汝阳王德行高尚，应当担任重要的藩镇长官；臣的弟弟高永宝，不称职地担任定州刺史，应当避让贤才之路。”孝武帝没有听从。五月丙子日，孝武帝增设勋府庶子，每厢另外设置六百人；又增设骑官，每厢另外设置二百人。
孝武帝想要讨伐晋阳，辛卯日，下诏戒严，声称要亲自率军讨伐南梁。征调河南各州的军队，在洛阳大规模检阅，南至洛水，北到邙山，孝武帝身穿军装与斛斯椿一同亲临观看。六月丁巳日，孝武帝秘密下诏给丞相高欢，称“宇文黑獭（宇文泰）、贺拔胜颇有反叛之心，所以假称南伐，暗中做好防备；你也应当一同摆出支援的架势。读完后烧毁诏书。”高欢上表认为“荆州、雍州将会发生叛乱，臣如今暗中率领三万兵马，从河东渡河，又派遣恒州刺史库狄干等人率领四万兵马从自来违津渡河，领军将军娄昭等人率领五万兵马讨伐荆州，冀州刺史尉景等人率领五万山东兵马、五万精锐骑兵讨伐江东，所有军队都已部署就绪，等候陛下的命令。”孝武帝知道高欢察觉了他的变故，于是拿出高欢的表章，让群臣商议，想要阻止高欢的军队。高欢也召集并州的僚属一同商议，随后将表章再次上报，仍然说：“臣被奸佞小人离间，陛下突然对臣产生怀疑。臣如果胆敢辜负陛下，就让臣遭受上天的惩罚，子孙灭绝。陛下如果能垂怜并相信臣的赤诚之心，让战事不起，希望能斟酌废黜一两个奸佞小人。”
丁卯日，北魏孝武帝派遣大都督源子恭镇守阳胡，汝阳王元暹镇守石济，又任命仪同三司贾显智为济州刺史，率领豫州刺史斛斯元寿（斛斯椿的弟弟）向东奔赴济州。蔡俊不接受替代，孝武帝更加愤怒。辛未日，孝武帝再次收集洛阳文武官员的议论意见来回复高欢，并且让舍人温子升撰写敕书赐给高欢，说：“朕没费一兵一卒，就坐上了天子之位，正所谓生我的是父母，使我尊贵的是高王你。如今如果无故背叛你，图谋相互攻打，那么就让我自身及子孙，遭受你所发誓的灾祸。近来担忧宇文泰作乱，贺拔胜响应他，所以才戒严，想要与你一同形成声援之势。如今看他们的所作所为，并没有异常迹象。东南地区不臣服，已经由来已久，如今天下户口减少一半，不宜穷兵黩武。朕既然愚昧，不知道奸佞小人是谁。不久前高乾被杀，难道只是朕的意思！你突然对高敖曹说他兄长死得冤枉，人心的耳目怎么能轻易欺骗！听说库狄干对你说道：‘原本想立懦弱的人为君主，无缘无故立了这个年长的君主，让他难以驾驭。如今只需出兵十五天，自然可以废黜他，另立他人。’这样的议论，本是你身边功勋之臣所说，难道是出自奸佞小人之口！去年封隆之叛乱，今年孙腾逃走，你既不治罪也不送回朝廷，谁不感到奇怪！你如果侍奉君主竭尽忠诚，为什么不斩下这两个人的头颅送来！你虽然上奏说‘向西进军’，却分四路一同进发，有的想南渡洛阳，有的想东临江左，说的人自己尚且应该感到奇怪，听的人怎么能不怀疑！你如果安然待在北方，朕这里即便有百万之众，终究没有图谋你的心思；你如果举旗向南进军，朕即便没有一兵一卒，也愿意赤手空拳与你死战。朕本无美德，是你拥立了朕。百姓无知，或许认为朕确实值得辅佐。如果朕被他人谋害，就会彰显朕的恶行；即便被你杀死，遭受囚禁侮辱、粉身碎骨，也毫无遗憾！原本希望君臣一体，契合无间，没想到如今隔阂到这种地步！”
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中军将军王思政对孝武帝说：“高欢的野心，显而易见。洛阳不是用武之地，宇文泰真心拥戴王室，如今前往投奔他，将来收复旧京，还怕不能成功吗？”孝武帝深表赞同，派遣散骑侍郎河东人柳庆前往高平拜见宇文泰，共同商议时事。宇文泰请求前来迎接皇帝车驾，柳庆返回复命。孝武帝又私下对柳庆说：“朕想前往荆州，怎么样？”柳庆说：“关中地势险要，宇文泰的才能谋略值得依靠。荆州并非要害之地，南面逼近南梁的侵扰，臣愚钝，看不出这样做的可行性。”孝武帝又询问阁内都督宇文显和，宇文显和也劝说孝武帝西行。当时孝武帝广泛征调各州郡的军队，东郡太守河东人裴侠率领部下前往洛阳，王思政问道：“如今权臣专擅朝政，王室日益卑微，该怎么办？”裴侠说：“宇文泰被三军推举，占据着易守难攻的关中之地，正所谓自己手握兵器，怎肯把权柄交给别人！即便前去投奔他，恐怕也无异于避汤蹈火。”王思政说：“既然如此，那该怎么办？”裴侠说：“图谋高欢有眼前的忧患，西行巡幸有将来的顾虑。暂且前往关右，再慢慢考虑合适的对策吧。”王思政认为他说得对，于是向孝武帝举荐裴侠，任命他为左中郎将。
起初，丞相高欢认为洛阳久经战乱，想要迁都邺城，孝武帝说：“高祖在河、洛地区奠定基业，作为万世的根本；你既然有功于国家，应当遵循太和年间的旧制。”高欢于是作罢。到这时，高欢又谋划迁都，派遣三千骑兵镇守建兴，增加河东及济州的兵力，聚集各州按户征收的粮食，全部运入邺城。孝武帝又敕令高欢说：“你如果想平息人心，杜绝众人的议论，只有撤回河东的军队，解除建兴的戍守，送回相州的粮食，召回济州的军队。让蔡俊接受替代，邸珍退出徐州，放下武器、解散军队，各自从事家业，如果需要粮食，另外派遣运输。这样一来，进谗言的人就会闭口，疑虑悔恨就不会产生，你在太原高枕无忧，朕在京洛垂拱而治。你如果率军向南，图谋皇位，朕虽然不勇武，但为了国家宗庙，也不得不抵抗。决定权在你手中，不是朕能决定的，就像堆山只差一筐土就能完成，我们都为之惋惜。”高欢上表极力陈述宇文泰、斛斯椿的罪恶。
孝武帝任命广宁太守广宁人任祥兼任尚书左仆射，加授开府仪同三司，任祥弃官逃走，渡过黄河，占据本郡等待高欢。孝武帝于是敕令从北方前来的文武官员可以自行决定去留，随后下达制书列举高欢的罪状，征召贺拔胜前往皇帝所在地。贺拔胜向太保掾范阳人卢柔询问对策，卢柔说：“高欢叛逆，你率领全军奔赴都城，与他决一胜负，以死相拼，这是上策；向北据守鲁阳，向南吞并旧时的楚地，向东连接兖州、豫州，向西联合关中，拥有百万兵力，等待时机行动，这是中策；献出三荆之地，在南梁寻求庇护，功名都会丧失，这是下策。”贺拔胜笑了笑没有回应。
孝武帝任命宇文泰兼任尚书仆射，担任关西大行台，答应将冯翊长公主嫁给她，对宇文泰的帐内都督秦郡人杨荐说：“你回去告诉行台，派遣骑兵前来迎接朕。”任命杨荐为直阁将军。宇文泰任命前秦州刺史骆超为大都督，率领一千轻骑兵奔赴洛阳，又派遣杨荐与长史宇文测出关等候迎接孝武帝。
丞相高欢征召他的弟弟定州刺史高琛，让他镇守晋阳，命令长史崔暹辅佐他。崔暹是崔挺的族孙。高欢率领军队向南进发，告诉他的部众说：“我因为尔朱氏专擅朝政，在天下倡导天下，拥戴君主，忠诚贯通天地；却被斛斯椿恶意诬陷，把忠诚说成叛逆，如今向南进军，只是为了诛杀斛斯椿而已。”任命高敖曹为前锋。宇文泰也向各州郡发布檄文，列举高欢的罪恶，亲自率领大军从高平出发，前军驻扎在弘农。贺拔胜的军队驻扎在汝水一带。
秋季，七月己丑日，孝武帝亲自率领十多万军队驻扎在河桥，任命斛斯椿为前锋，在邙山以北布阵。斛斯椿请求率领两千精锐骑兵连夜渡河，袭击高欢疲惫的军队，孝武帝起初表示同意。黄门侍郎杨宽劝说孝武帝说：“高欢以臣子的身份讨伐君主，没有什么事做不出来！如今把军队借给他人，恐怕会发生其他变故。斛斯椿如果渡河，万一立下功劳，这是消灭了一个高欢，又生出一个高欢啊。”孝武帝于是敕令斛斯椿停止行动，斛斯椿叹息说：“近来火星进入南斗星区，如今皇上听信身边人的谗言，不采用我的计策，难道这是天意吗！”宇文泰听说后，对身边的人说：“高欢几天之内行军八九百里，这是兵家的大忌，应当趁机袭击他。而主上以天子之尊，不能渡河决战，却沿着渡口据守。况且长河万里，难以全线防御。如果有一处被突破，大事就完了。”立即任命大都督赵贵为别道行台，从蒲坂渡河，奔赴并州，派遣大都督李贤率领一千精锐骑兵前往洛阳。