高欢通过北魏内部的变动，一举消灭尔朱氏，成功把控住了朝堂，成为了继尔朱荣后的另一霸主，而北魏也即将迎来他的寒冬。

到了公元533年，北魏的窦泰率军突然逼近尔朱兆的军营，尔朱兆的士兵正趁着宴会休闲懈怠，忽然见到窦泰的军队，全都惊慌奔逃；窦泰率军追击，在赤谼岭击败尔朱兆，其部众全部投降或溃散。尔朱兆逃到深山之中，命令身边的西河人张亮和奴仆陈山提砍下自己的头颅投降北魏，二人都不忍心；尔朱兆于是杀死自己乘坐的白马，在树上自缢而死。高欢亲自前往吊唁，以厚礼安葬了他。慕容绍宗带着尔朱荣的妻子儿女以及尔朱兆的残余部众前往拜见高欢并投降，高欢因为旧日的情义，对待他们十分优厚。尔朱兆在秀容的时候，身边的人都暗中与高欢联络投诚，只有张亮没有递送过启奏疏密。高欢赞赏他的忠诚，任命他为丞相府参军。

北魏侍中斛斯椿听说乔宁、张子期被高欢杀死，内心十分不安，便与南阳王元宝炬、武卫将军元毘、王思政秘密劝说孝武帝图谋丞相高欢。元毘是元遵的玄孙。舍人元士弼又上奏说高欢接受诏书时态度不恭敬，孝武帝因此对高欢感到不满。斛斯椿劝说孝武帝设置阁内都督的部曲，又增加了武直的人数，从直阁将军以下，另外设置数百名官员，全部选拔天下骁勇善战之人担任。孝武帝多次外出巡游，斛斯椿亲自部署，另立营阵，从此朝廷政事、军事谋划，孝武帝都只与斛斯椿商议决定。孝武帝因为关中大行台贺拔岳手握重兵，便秘密与他结交，又任命侍中贺拔胜为都督三荆等七州诸军事、荆州刺史，想要依靠贺拔胜兄弟来对抗高欢，高欢对此更加不满。

侍中、司空高乾在信都的时候，遭遇父亲的丧事，来不及服完丧期便去打仗了。等到孝武帝即位后，高乾上表请求解除职务回家守丧，孝武帝下诏允许他解除侍中职务，司空一职仍然保留。高乾虽然请求退职，但没想到会立刻得到批准。辞去内侍职务后，他大多不能参与朝政，平时常常怏怏不乐。孝武帝已经对高欢有了二心，希望高乾能为自己所用，曾经在华林园宴会结束后，单独留下高乾，对他说：“司空你家世世代代都是忠良之人，如今又建立了特殊的功勋，我们虽然是君臣关系，但情义如同兄弟，应当共同订立盟约，来加深彼此的情谊。” 恳切地逼迫高乾结盟。高乾回答说：“我以身报国，怎敢有二心！” 当时事情来得仓促，而且高乾没有想到孝武帝有别的图谋，便没有坚决推辞，也没有把这件事告诉高欢。等到孝武帝设置部曲后，高乾才私下对亲近的人说：“皇上不亲近功勋贤才，反而招集一群小人，多次派遣元士弼、王思政前往关西与贺拔岳商议计策，又任命贺拔胜为荆州刺史，表面上显示出疏远猜忌，实际上是想要树立党羽，让贺拔胜兄弟相互靠近，希望他们能占据西方。灾祸将要发生，必定会牵连到我。” 于是秘密向高欢启奏。高欢召高乾前往并州，当面商议时事，高乾趁机劝说高欢接受北魏的禅让。高欢用袖子捂住他的嘴说：“不要胡说！现在让司空你重新担任侍中，门下省的事务全部委托给你。” 高欢多次启奏请求，孝武帝都不允许。高乾知道变故灾难将要发生，秘密向高欢请求调任徐州；二月辛酉日，孝武帝任命高乾为骠骑大将军、开府仪同三司、徐州刺史，任命咸阳王元坦为司空。

癸未日，梁武帝前往同泰寺，讲解《般若经》，历时七天后结束，参加的人有几万之多。

北魏正光年间以前，阿至罗部落常常归附北魏。等到中原多事之秋，阿至罗也反叛了，丞相高欢派人招抚他们，阿至罗再次投降，共有十万户人家。三月辛卯日，孝武帝下诏重新任命高欢为大行台，让他根据情况自行处理事务。高欢给予阿至罗部落粮食和布帛，有人议论说这是白白浪费而没有益处，高欢没有听从；等到后来谋划治理河西地区时，阿至罗部落发挥了很大的作用。

高乾将要前往徐州赴任，孝武帝听说他泄露了机密大事，便下诏给丞相高欢说：“高乾（字邕）与我私下订立盟约，如今却反复无常，首鼠两端。” 高欢听说高乾与孝武帝结盟，也十分厌恶他，立即取出高乾前后多次启奏议论时事的文书，派遣使者密封上奏给孝武帝。孝武帝召来高乾，当着高欢使者的面责备他，高乾说：“陛下自己有别的图谋，却说我反复无常，君主加罪于臣，臣难道还能推辞吗！” 于是孝武帝赐高乾死。孝武帝又秘密敕令东徐州刺史潘绍业杀死高乾的弟弟高敖曹，高敖曹事先听说高乾已死，便在道路上埋伏了壮士，捉住了潘绍业，从他的袍领中搜出了敕书，于是率领十多名骑兵逃往晋阳。高欢抱着高敖曹的头哭着说：“天子冤枉杀害了司空！” 高敖曹的哥哥高仲密担任光州刺史，孝武帝敕令青州截断他的归路，高仲密也从小路逃往晋阳。高仲密名慎，人们通常称呼他的字。

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北魏太师鲁郡王元肃去世。

丙辰日，南梁南平元襄王萧伟去世。

丁巳日，北魏任命赵郡王元谌为太尉，南阳王元宝炬为太保。

北魏尔朱兆攻入洛阳的时候，焚烧了太常寺的乐库，钟磬等乐器全部被烧毁。节闵帝下诏命令录尚书事长孙稚、太常卿祖莹等人重新制作，到这时才完成，命名为“大成乐”。

北魏青州百姓耿翔聚集部众在三齐地区劫掠，胶州刺史裴粲一味空谈，不做防御准备；夏季四月，耿翔突袭胶州州城。身边的人报告贼兵来了，裴粲说：“哪有这样的道理！” 身边的人又说贼兵已经进入州城大门，裴粲才慢慢说：“耿王来了，可以带他到厅堂来，其余的部众，暂且交给城中百姓处置。” 耿翔杀死了裴粲，派人把他的头颅送到南梁投降。

五月，北魏东徐州百姓王早等人杀死刺史崔痒，献出下邳投降南梁。

六月壬申日，北魏任命骠骑大将军樊子鹄为青、胶大使，统领济州刺史蔡俊等人讨伐耿翔。秋季七月，北魏军队抵达青州，耿翔放弃城池逃往南梁，梁武帝下诏任命他为兖州刺史。

壬辰日，北魏任命广陵王元欣为大司马，赵郡王元谌为太师。庚戌日，任命前司徒贺拔允为太尉。

起初，贺拔岳派遣行台郎冯景前往晋阳，丞相高欢听说贺拔岳的使者来了，十分高兴，说：“贺拔公还惦记着我啊！” 便与冯景歃血为盟，约定与贺拔岳结为兄弟。冯景返回后，对贺拔岳说：“高欢奸诈有余，不可信任。” 府司马宇文泰主动请求出使晋阳，以观察高欢的为人，高欢对宇文泰的相貌感到惊奇，说：“这个年轻人的神态目光非同寻常。” 想要留下他，宇文泰坚决请求返回复命；高欢打发他走后又后悔了，派遣驿卒紧急追赶，一直追到潼关，没有追上才返回。宇文泰回到长安，对贺拔岳说：“高欢之所以还没有篡夺皇位，正是因为忌惮你兄弟二人；侯莫陈悦之流，并不是他所顾忌的。你只需暗中做好准备，图谋高欢并不难。如今费也头部落拥有的能拉弓射箭的骑兵不少于一万人，夏州刺史斛拔弥俄突拥有三千多名精锐士兵，灵州刺史曹泥、河西流民纥豆陵伊利等人各自拥有部众，还没有归属之人。你如果率领军队移近陇山，扼守要害之地，用威势震慑他们，用恩惠安抚他们，就可以收编他们的士兵和马匹来补充我们的军队。向西安抚氐、羌部落，向北安抚沙漠边塞的部族，然后回军长安，辅佐北魏皇室，这是齐桓公、晋文公那样的功绩啊。” 贺拔岳十分高兴，再次派遣宇文泰前往洛阳请求奏事，秘密陈述这些情况。孝武帝很高兴，加封宇文泰为武卫将军，让他返回报告。八月，孝武帝任命贺拔岳为都督雍、华等二十州诸军事、雍州刺史，又割破自己胸前的皮肤取血，派遣使者把血赐给贺拔岳。贺拔岳于是率领军队向西驻扎在平凉，以牧马为名。斛拔弥俄突、纥豆陵伊利以及费也头部落的万俟受洛干、铁勒部落的斛律沙门等人都归附了贺拔岳，只有曹泥归附了高欢。秦、南秦、河、渭四州的刺史一同在平凉会合，接受贺拔岳的调度指挥。贺拔岳认为夏州地处边境，位置重要，想要寻找一位优秀的刺史来镇守，众人推举宇文泰，贺拔岳说：“宇文左丞是我的左右手，怎么可以离开我呢！” 沉吟了好几天，最终还是上表请求任命宇文泰为夏州刺史。

九月癸酉日，北魏丞相高欢上表请求辞去王爵，孝武帝没有允许；高欢请求分封十万户食邑来赏赐给有功勋和讲义气的人，孝武帝听从了他的请求。

十一月癸巳日，北魏任命殷州刺史中山人邸珍为徐州大都督、东道行台、仆射，率军讨伐下邳。

北魏荆州刺史贺拔胜入侵南梁的雍州，攻占了下迮戍，煽动各蛮族部落反叛；南梁雍州刺史庐陵王萧续派遣军队迎击，多次被贺拔胜打败，汉南地区大为震动。贺拔胜又派遣军队攻打冯翊、安定、沔阳、酂城，全部攻占。萧续派遣电威将军柳仲礼驻扎在谷城来抵抗贺拔胜，贺拔胜攻打谷城没有攻克，于是返回。从此沔水以北的地区被毁坏得化为丘墟。柳仲礼是柳庆远的孙子。北魏丞相高欢担忧贺拔岳、侯莫陈悦的势力强大，右丞翟嵩说：“我能离间他们，让他们自相残杀。” 高欢派遣他前往。高欢又派遣长史侯景招抚纥豆陵伊利，伊利没有听从。

到了公元534年春季，正月壬辰日，北魏丞相高欢率军在河西攻打纥豆陵伊利，将他擒获，把他的部落迁到河东。北魏孝武帝责备高欢说：“伊利既不侵犯也不反叛，是国家的忠臣。你突然讨伐他，难道你不会派个使者先请示我吗！”

北魏东梁州的百姓和夷族发动叛乱，二月，孝武帝下诏命令代理东雍州事务的丰阳人泉企讨伐并平定了叛乱。泉企家族世代是商州、洛州的豪门大族，北魏世祖拓跋焘任命他的曾祖父泉景言为本县县令，封丹水侯，让他的子孙世袭爵位。

小主，

北魏永宁寺佛塔发生火灾，围观的人都痛哭不已，哭声震动了京城的宫阙。

北魏贺拔岳准备讨伐曹泥，派遣都督武川人赵贵前往夏州与宇文泰商议此事，宇文泰说：“曹泥占据孤城，地处偏远，不足以忧虑。侯莫陈悦贪婪而无信义，应当先图谋他。”贺拔岳没有听从，召侯莫陈悦在高平会合，准备与他一起讨伐曹泥。侯莫陈悦已经得到翟嵩的授意，于是谋划除掉贺拔岳。贺拔岳多次与侯莫陈悦宴饮交谈，长史武川人雷绍劝谏，贺拔岳不听。贺拔岳让侯莫陈悦先行进发，抵达河曲时，侯莫陈悦引诱贺拔岳进入营帐就座，商议军事。侯莫陈悦假装腹痛起身，他的女婿元洪景拔出刀斩杀了贺拔岳。贺拔岳身边的人都四散奔逃，侯莫陈悦派人告知他们说：“我另外接受了旨意，只捉拿贺拔岳一人，各位不要害怕。”众人信以为真，都不敢轻举妄动。但侯莫陈悦内心犹豫不决，没有立即安抚招纳贺拔岳的部众，而是率军返回陇山，驻扎在水洛城。贺拔岳的部众溃散返回平凉，赵贵前往侯莫陈悦处请求归还贺拔岳的尸体安葬，侯莫陈悦答应了。贺拔岳死后，侯莫陈悦军中的人都相互庆贺，行台郎中薛憕私下对亲近的人说：“侯莫陈悦向来缺乏才能谋略，却擅自杀害良将，我们这些人如今要成为别人的俘虏了，有什么可庆贺的！”薛憕是薛真度的侄孙。

贺拔岳的部众无所归属，众将领因为都督武川人寇洛年纪最大，推举他总领各路军队；寇洛向来没有威望和谋略，无法统一部众，于是主动请求退位。赵贵说：“宇文夏州的英才谋略冠绝当世，远近之人都诚心归附，他赏罚严明，士兵都愿意为他效命。如果迎接他来主持大局，大事必定能成功。”众将领有的想向南征召贺拔胜，有的想向东禀报北魏朝廷，因此犹豫不决。都督盛乐人杜朔周说：“远水救不了近火，如今的事情，除了宇文夏州没人能解决，赵将军的提议是对的。我请求率领轻骑兵前往报丧，并迎接他前来。”众人于是派杜朔周疾驰前往夏州召见宇文泰。

宇文泰与将佐宾客商议去留，前太中大夫颍川人韩褒说：“这是上天授予的机会，又有什么可犹豫的！侯莫陈悦不过是井底之蛙，您前往必定能擒获他。”众人认为：“侯莫陈悦在水洛城，距离平凉不远，如果他已经收编了贺拔公的部众，再图谋他就实在困难了，希望暂且留下观察局势变化。”宇文泰说：“侯莫陈悦既然杀害了元帅，本应乘势直接占据平凉，现在却退驻水洛城，我知道他成不了大事。难以得到又容易失去的是时机。如果不早日前往，众心将会离散。”

夏州的名门望族都督弥姐元进暗中谋划响应侯莫陈悦，宇文泰得知后，与帐下都督高平人蔡佑商议捉拿他，蔡佑说：“弥姐元进终将反叛，不如杀了他。”宇文泰说：“你有决断大事的魄力。”于是召集弥姐元进等人前来商议事务，宇文泰说：“陇地的叛贼发动叛乱，本应与各位同心协力讨伐他们，各位似乎有不同的想法，这是为什么？”蔡佑立即身披铠甲手持刀具径直闯入，怒目对着众将领说：“早晨谋划的事情晚上就改变，还算什么人！今天必须砍下奸人的头颅！”在座的人都叩头说：“希望能有所选择。”蔡佑于是呵斥弥姐元进，将他斩首，并诛杀了他的同党，随后与众将领结盟讨伐侯莫陈悦。宇文泰对蔡佑说：“我如今把你当作儿子，你愿意把我当作父亲吗？”