冬季，十月，壬申朔日，发生日食。
戊寅日，朝廷宴请突厥骨咄禄特勒，邀请他登上皇帝的宝座以示宠爱。
李密即将抵达长安，高祖派遣使者沿途迎接慰劳，使者络绎不绝。李密十分高兴，对部下说：“我拥有百万大军，一旦放下武器归附唐朝，崤山以东数百座城池，知道我在这里，都会派遣使者前来招降，也会全部归顺；比起窦融归附汉朝的功劳，我的功劳也不算小，难道还会不给我一个三公的职位吗！”己卯日，李密到达长安，有关部门的招待略显微薄，他的部下连续几天没吃到粮食，众人心中颇有怨气。不久，朝廷任命李密为光禄卿、上柱国，赐爵邢国公。李密既没达到预期的愿望，朝中大臣又大多轻视他，掌权者有的还来向他索要财物，李密心中十分不满；只有高祖对他亲近礼遇，常常称他为弟弟，还把舅舅的女儿独孤氏嫁给了他。
庚辰日，高祖下诏任命右翊卫大将军淮安王李神通为山东道安抚大使，山东各路军队都受他调度；任命黄门侍郎崔民干为副使。
邓州刺史吕子臧与抚慰使马元规攻打朱粲，将其击败。吕子臧对马元规说：“朱粲刚战败，上下人心惶惶，请求合力进攻他，一举就能将其消灭。如果再拖延，他的部下会逐渐聚集，兵力变强后又会因缺粮而拼死作战，到时候祸患就深了。”马元规没有听从。吕子臧请求独自率领本部军队进攻，马元规也不允许。不久，朱粲收集残余部众，兵力再次大振，在冠军县自称楚帝，改元昌达，进攻邓州。吕子臧捶胸顿足对马元规说：“老夫今天要因你而死了！”朱粲围攻南阳，恰逢连绵大雨导致城墙损坏，亲信劝吕子臧投降。吕子臧说：“哪有天子任命的一方诸侯向盗贼投降的道理！”率领部下冲向敌人，战死沙场。不久，南阳城陷落，马元规也战死了。
小主，
癸未日，王世充收编了李密的美女、珍宝以及十万多名将士，返回东都，将战利品陈列在皇宫阙下。乙酉日，皇泰主下令大赦天下。丙戌日，任命王世充为太尉、尚书令，总领内外诸军事，还允许他开设太尉府，设置属官，选拔优秀人才任职。王世充因为裴仁基父子骁勇善战，便对他们厚加礼遇。徐文远再次进入东都，见到王世充，必定先行跪拜之礼。有人问他：“你见李密时十分傲慢，却敬重王公，为什么呢？”徐文远说：“魏公李密是君子，能容纳贤才；王公王世充是小人，会杀害旧友，我怎么敢不跪拜！”
李密的总管李育德献出武陟县投降唐朝，朝廷任命他为陟州刺史（李育德是李谔的孙子）。其余将领刘德威、贾闰甫、高季辅等人，有的献出城池，有的率领部众，相继前来投降。
起初，北海盗贼首领綦公顺率领三万人攻打郡城，已经攻克外城，进而攻打内城；城中粮食耗尽，綦公顺自认为很快就能攻克，没有设防。明经科出身的刘兰成召集城中一百多名骁勇壮士袭击綦公顺，城中现有的士兵随后跟进，綦公顺大败，弃营逃走，郡城得以保全。于是郡中官员和豪门大族将城中百姓分为六军，各自统领，刘兰成也统领一军。有个姓宋的书佐，挑拨离间各军说：“刘兰成深得人心，必定会对各位不利，不如杀了他。”众人不忍心杀害他，只剥夺了他的兵权，交给宋书佐。刘兰成担心最终会遭遇祸患，逃投奔綦公顺。綦公顺的军中将士欢呼雀跃，想拥立他为主帅，刘兰成坚决推辞，于是被任命为长史，军中事务都听从他的安排。过了五十多天，刘兰成挑选军中一百五十名骁勇壮士，前去劫掠北海郡的物资。在距离郡城四十里的地方，留下十人，让他们多割柴草，分成一百多堆；在二十里的地方，又留下二十人，每人手持大旗；在五六里的地方，再留下三十人，埋伏在险要之处；刘兰成亲自率领十人，在夜里距离郡城一里左右的地方潜伏；其余八十人分别在方便的地方埋伏，约定听到鼓声就劫掠人畜迅速撤离，同时点燃柴草堆。第二天清晨，城中人远远望见没有烟尘，都出城砍柴放牧。接近中午时，刘兰成率领十人径直抵达城门，城上锣鼓乱敲；埋伏的士兵四处出击，劫掠了一千多头牲畜以及砍柴放牧的人后撤离。刘兰成估计劫掠的人已经走远，才慢慢返回。城中虽然出兵追击，但担心有埋伏，因此不敢急追；又看到前方有旌旗、烟火，于是不敢前进，返回城中。不久，城中人得知刘兰成先前率领的人数很少，后悔没有全力追击。过了一个多月，刘兰成谋划夺取郡城，又派二十人径直抵达城门。城中人争相出城追击，走了不到十里，綦公顺率领大军突然赶到。郡兵急忙奔回城中，綦公顺进军围攻郡城，刘兰成一句话招降劝谕，城中人争相出城投降。刘兰成安抚老人和孩子，礼遇郡中官员，见到宋书佐，也像过去一样礼遇他，还资助他送他出境，城中内外安定有序。
当时海陵盗贼首领臧君相听说綦公顺占据北海，便率领五万人前来争夺；綦公顺兵力较少，听到消息后十分害怕。刘兰成为綦公顺谋划说：“臧君相现在距离这里还很远，必定没有防备，请将军日夜兼程袭击他的营地。”綦公顺听从了他的建议，亲自率领五千名骁勇壮士，携带熟食，日夜兼程前去袭击。快要抵达时，刘兰成与二十名敢死队员先行，在距离臧君相营地五十里的地方，看到臧君相的劫掠队伍背着财物返回营地，刘兰成也和部下背着蔬菜、粮食、炊具，假装是劫掠队伍，选择空隙行进，暗中观察，得知了他们的暗号以及主将的姓名；到了傍晚，与盗贼并肩进入营地，背着财物在营地中巡查，摸清了营地的虚实和换岗的暗号。于是在空地上点燃火把做饭，到了三更时分，突然在主将的营帐前拔刀乱砍，杀死一百多人，盗贼们惊慌失措；綦公顺的大军也赶到了，猛烈进攻，臧君相仅以身免，被俘虏和斩杀的有几千人，綦公顺收缴了他的物资、粮食、铠甲和兵器后返回。从此，綦公顺的部众大增。等到李密占据洛口，綦公顺率领部众归附他，李密战败后，綦公顺也前来投降唐朝。
隋朝末年，盗贼四起，冠军县司兵李袭誉劝说西京留守阴世师派兵占据永丰仓，发放粮食赈济贫苦百姓，拿出府库中的物资赏赐战士，向各郡县发布檄文，同心讨伐盗贼；阴世师没有采纳。于是李袭誉请求到山南地区招募士兵，阴世师同意了。高祖攻克长安后，从汉中召回李袭誉，任命他为太府少卿；乙未日，将李袭誉的户籍录入宗正寺（纳入皇室宗族）。李袭誉是李袭志的弟弟。
丙申日，朱粲侵犯淅州，朝廷派遣太常卿郑元璹率领一万步兵和骑兵攻打他。
这个月，纳言窦抗被罢免，改任左武候大将军。
十一月，乙巳日，凉王李轨即皇帝位，改元安乐。戊申日，王轨献出滑州投降唐朝。
小主，
薛仁果做太子时，与各位将领大多有矛盾；即位后，众人心中猜疑恐惧。郝瑗因为哭悼薛举而生病，一病不起，因此国家势力逐渐衰弱。秦王李世民抵达高墌，薛仁果派宗罗睺率领军队抵御；宗罗睺多次挑战，李世民坚守营垒不出战。各位将领都请求出战，李世民说：“我军刚战败，士气低落，盗贼凭借胜利而骄傲，有轻视我们的心理，应当关闭营垒等待时机。等他们骄傲自满、我们士气振奋时，就能一战攻克他们。”于是下令军中：“敢说出战的人斩首！”双方相持六十多天，薛仁果的粮食耗尽，部将梁胡郎等人率领部下前来投降。李世民知道薛仁果的将士离心离德，命令行军总管梁实在浅水原扎营引诱敌人。宗罗睺大喜，率领全部精锐进攻梁实，梁实据守险要地势不出战；营中没有水源，人马几天没有饮水。宗罗睺进攻得十分猛烈；李世民估计敌人已经疲惫，就对各位将领说：“可以出战了！”黎明时分，派右武候大将军庞玉在浅水原列阵。宗罗睺集中兵力进攻庞玉，庞玉奋力作战，几乎不能支撑，李世民率领大军从浅水原北边突然出击，宗罗睺率领军队返回迎战。李世民率领几十名骁勇骑兵率先冲入敌阵，唐军内外夹击，呼声震动大地。宗罗睺的士兵大败溃散，被斩首几千级。李世民率领两千多名骑兵追击，窦轨拉住马缰绳苦苦劝谏说：“薛仁果还占据着坚固的城池，虽然打败了宗罗睺，也不能轻易进军，请暂且按兵不动观察局势。”李世民说：“我已经考虑很久了，现在是破竹之势，不能丧失良机，舅舅不必再说！”于是继续进军。薛仁果在城下列阵，李世民占据泾水对阵，薛仁果的骁将浑干等人临阵前来投降。薛仁果害怕，率领军队入城坚守。接近傍晚时，唐朝大军相继抵达，于是包围了城池。半夜，守城的士兵争相跳下城墙投降。薛仁果无计可施，己酉日，出城投降；李世民俘获他的精锐士兵一万多人，男女百姓五万人。
各位将领都前来祝贺，趁机问道：“大王一战取胜，立刻舍弃步兵，又没有攻城器械，率领轻骑兵径直抵达城下，众人都认为不能攻克，最终却夺取了城池，为什么呢？”李世民说：“宗罗睺率领的都是陇山以西的人，将领骁勇，士兵强悍；我特意出其不意打败他们，斩杀俘获的人并不多。如果延缓进攻，他们都会退回城中，薛仁果安抚任用他们，就不容易攻克了；迅速追击，他们就会溃散逃回陇山以西。折墌城兵力虚弱，薛仁果吓破了胆，来不及谋划，这就是我能攻克的原因。”众人都心悦诚服。李世民对待投降的士兵，全部让薛仁果的兄弟以及宗罗睺、翟长孙等人统领，还和他们一起打猎，毫无猜忌。盗贼们畏惧李世民的威严，感激他的恩德，都愿意拼死效力。李世民听说褚亮的名声，派人寻访，找到了他，对他礼遇甚厚，任命他为王府文学。
高祖派遣使者对李世民说：“薛举父子杀害了我很多士兵，一定要将他们的党羽全部诛杀，来告慰死去的冤魂。”李密劝谏说：“薛举虐待杀害无辜之人，这是他灭亡的原因，陛下何必怨恨呢？对于愿意归顺的百姓，不能不加以安抚。”于是高祖下令处死主要谋划者，其余的人都赦免了。
高祖派李密前往豳州迎接秦王李世民，李密自恃有智略和功名，见到高祖时还有傲慢的神色；等到见到李世民，不由得惊叹佩服，私下对殷开山说：“这才是真正的英主啊！不是这样的人，怎么能平定祸乱呢！”
朝廷下诏任命员外散骑常侍姜謩为秦州刺史，姜謩用恩德和信义安抚百姓，盗贼全部归降，士民安居乐业。
徐世积占据着李密原来的地盘，还没有归属任何势力。魏征跟随李密到了长安，于是主动请求前去安抚崤山以东地区，高祖任命他为秘书丞，乘坐驿车前往黎阳，写信给徐世积，劝他早日投降。徐世积于是决定向西归附唐朝，对长史阳翟人郭孝恪说：“这些百姓和土地，都是魏公李密的；我如果上表献给唐朝，就是利用主人的失败，自己邀功求富贵，我实在以此为耻。现在应当登记郡县的户口、士兵和马匹数量，报告给魏公，让他自己献上。”于是派遣郭孝恪前往长安，又运送粮食供给淮安王李神通。高祖听说徐世积的使者到了，却没有上表，只有给李密的报告，十分奇怪。郭孝恪详细说明了徐世积的用意，高祖于是感叹道：“徐世积不背弃恩德，不邀功请赏，真是忠臣啊！”赐他姓李。任命郭孝恪为宋州刺史，让他和李世积一起经营虎牢以东地区，所攻克的州县，委托他们选拔官员补充空缺。
癸丑日，独孤怀恩在蒲坂攻打尧君素。行军总管赵慈景娶了高祖的女儿桂阳公主，被尧君素擒获，在城外斩首示众，以表明没有投降的意思。
癸亥日，秦王李世民回到长安，在闹市斩杀薛仁果，高祖赏赐常达三百段丝帛。追赠刘感为平原郡公，谥号忠壮。在殿庭打死仵士政。因为张贵特别淫乱残暴，便将他腰斩。高祖宴请慰劳将士，趁机对群臣说：“各位共同辅佐拥戴我成就帝业，如果天下太平，可以一起保住富贵。要是王世充得志，各位难道还能有后代存活吗！像薛仁果君臣这样的下场，难道不应该作为前车之鉴吗！”己巳日，任命刘文静为户部尚书，兼任陕东道行台左仆射，恢复殷开山的爵位。
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李密长期骄贵，又自恃归附唐朝的功劳，朝廷对他的待遇不符合他的期望，因此郁郁不乐。曾经在大型朝会时，李密担任光禄卿，负责进献食物，他深感羞耻；退朝后，把这件事告诉了左武卫大将军王伯当。王伯当心里也不满意，于是对李密说：“天下大事都在您的掌握之中。现在东海公李世积在黎阳，襄阳公在罗口，黄河以南的兵马，屈指可数，怎么能长久这样下去呢！”李密大喜，于是向高祖献策说：“我空受荣耀宠爱，在京城安坐，没有丝毫报效之功；崤山以东的民众都是我过去的部下，请允许我前去收拢安抚他们。凭借国家的威势，攻取王世充就像拾取地上的草芥一样容易！”高祖听说李密过去的将士大多不依附王世充，也想派李密前去收服他们。群臣大多劝谏说：“李密狡猾多变，喜欢反叛，现在派他去，就像把鱼投入泉水，把老虎放回山中，一定不会回来了！”高祖说：“帝王自有天命，不是这小子能夺取的。即使他叛逃，也像用蒿草做的箭射蒿草罢了！现在让这两个叛贼互相争斗，我可以坐收渔翁之利。”辛未日，派遣李密前往崤山以东，收服还没有归附的残余部众。李密请求和贾闰甫一起前行，高祖同意了，让李密和贾闰甫一同登上御榻，赏赐食物，递过酒杯说：“我们三人同饮这杯酒，以表明同心同德；希望你们好好建立功名，不辜负我的期望。大丈夫一言既出，驷马难追。有人坚决反对弟弟前去，我对弟弟推心置腹，不是别人能离间的。”李密、贾闰甫拜了两拜接受任命。高祖又任命王伯当为李密的副手，一同派遣前往。
有五只大鸟聚集在乐寿，数万只鸟跟随它们，过了一天才离开。窦建德认为这是自己的祥瑞，改元五凤。宗城有人得到玄圭献给窦建德，宋正本和景城丞会稽人孔德绍都说：“这是上天赐给大禹的宝物，请改国号为夏。”窦建德听从了他们的建议，任命宋正本为纳言，孔德绍为内史侍郎。
起初，王须拔劫掠幽州时，中流箭而死，他的部将魏刀儿接替统领部众，占据深泽，在冀州、定州之间劫掠，部众达到十万人，自称魏帝。窦建德假装和他联合，魏刀儿放松了防备，窦建德趁机袭击打败了他，于是包围深泽；魏刀儿的部下抓住他投降，窦建德将他斩首，吞并了他的全部部众。